物联网平台作为物联网产业生态中核心环节之一，一直是各类厂商重点布局的对象，过去几年物联网平台经历着持续洗牌。高通的逆势入局，也给业界带来这一领域创新破局的期待。近日，高通公司宣布推出物联网平台Qualcomm Aware，以支持开发者和企业利用实时信息和数据洞察加速推进其数字化转型项目。作为一家全球领先的芯片巨头，高通的这一举动可以说是该公司在物联网业务版图中推出了里程碑式产品，同时也是全球物联网平台领域的一个重磅消息。在过去半年时间中，多家具有全球影响力的大型企业相继退出物联网平台服务的同时，高通则逆势入局，重新将物联网平台的重要性带入大众视野，也给业界带来这一领域创新破局的期待。
与大部分物联网平台类似，高通重磅推出的Qualcomm Aware是以订阅式云平台模式向客户提供服务，不过该平台有其自身的差异化特点，高通总结其平台具备三大关键支柱优势：技术领导力、广泛软硬件合作伙伴生态系统的赋能、采用API优先架构和易于开发者使用的工具。 其中，技术领导力方面，高通提到多个方面的领先能力。首先是其芯片的实力，高通的物联网调制解调芯片出货量已超过3.5亿，用于全球多个细分行业；其次是其定位的技术实力，除了自身已有的定位技术，高通通过收购Skyhook Wireless和PoLTE，增加了定位专利技术以及一个由约80亿个无线MAC地址和数亿个基站组成的庞大全球信号数据库；再次是其安全的能力，该平台还包括了云安全工具以及从终端到云通信的全部加密和相互认证。在广泛的生态系统方面，Qualcomm Aware平台带来了一个由软硬件合作伙伴组成的生态系统。高通给出了该平台的首批生态合作伙伴：在API优先的架构和易于开发者使用的工具方面，高通宣称Qualcomm Aware平台提供高度可定制化的架构并使用标准的API，旨在为私有云、行业专用的应用平台，以及面向企业资源规划（ERP）、供应链管理、库存管理等现有企业级软件工具提供无缝的互操作性。相对于其他平台厂商，以上三大优势确实具有明显的差异化，让高通的物联网平台能够迅速成为该领域具有举足轻重作用的主体。在笔者看来，Qualcomm Aware平台最值得关注的是两个方面：（1）虽然是提供物联网平台服务，但推动端到端的各环节合作伙伴支持。Qualcomm Aware平台首批合作伙伴可以大致分为以下类别：一是硬件类的合作伙伴，包括传感器、模组、ODM等厂商，如泰科电子、移远通信、创通联达、工业富联、Sodaq等；二是具有平台级能力的合作伙伴，如Mapbox地图位置平台、微软的Dynamics 365供应链管理平台、Naver Cloud云服务平台等厂商；三是垂直行业解决方案合作伙伴，如Roambee供应链解决方案、SES-imagotag电子货架标签方案等；四是平台最终用户，包括百威英博啤酒、化工巨头巴斯夫、巧克力厂商费列罗、集装箱巨头马士基等。其中，尤其是具有平台级能力的合作伙伴和垂直行业解决方案合作伙伴，持续补充了高通在平台方面的短板。根据高通对Qualcomm Aware平台的描述，伴随该平台推出的还有多款开发者终端，主要是不同等级的物流追踪器、传感器、标签产品，支持供应链物流多个场景的感知，Qualcomm Aware平台首批合作伙伴中的最终用户场景也大部分为物流追踪需求。此外，该平台的差异化的能力也体现在对定位追踪的技术积累上，包括高通自身和收购企业的定位技术、合作伙伴的地图位置能力等，目的是为供应链物流场景提供领先的定位服务。物联网平台群体虽经历大规模洗牌，但其价值依然被认可 物联网平台作为物联网产业生态中核心环节之一，一直是各类厂商重点布局的对象，过去几年物联网平台也经历着持续洗牌。知名市场研究机构IoT Analytic跟踪了全球大部分物联网平台厂商，根据其发布数据，2019年全球主要物联网平台商有620家，到2021年底下滑至613家。虽然减少的物联网平台数量不多，但其中变动非常剧烈，2年中有188家物联网平台退出服务，同时出现了182家新的物联网平台，看得出物联网平台领域的前赴后继。 不过，此前物联网的变动更多是小规模的厂商退出，但从去年开始，物联网平台领域出现剧烈的变动，一个典型的特点是多家具有全球影响力的大型企业“扎堆”退出物联网平台服务。笔者曾在此前的文章中对此进行总结（点击查看原文），从2022年后半年开始，至少有谷歌、爱立信、SAP、IBM、博世等多个领域全球领先的企业对物联网业务进行大幅调整，详情如下：2022年做出物联网重大战略调整的部分巨头 企业 | 行业 | 物联网战略调整 | 谷歌 | 互联网 | 2022年8月份谷歌云宣布其IoT Core将于2023年8月16日停止服务 | SAP | 软件 | 2022年SAP在其服务中心提醒客户SAP IoT计划于2023年1月31日退出服务 | 博世 | 工业 | 2022年10月博世宣布其物联网设备管理（IoT Device Management）平台将于2024年中期不再提供服务 | IBM | IT | 2022年11月IBM宣布计划在其云上关闭Watson IoT平台服务，预计到2023年12月1日停止服务 | 爱立信 | 通信 | 2022年12月爱立信宣布将其包括IoT Accelerator和Connected Vehicle Cloud的物联网业务出售给Aeris公司 |
以上5家厂商代表了不同行业最具全球影响力的巨头，例如谷歌是全球顶级互联网/云计算公司，SAP是全球头部企业管理软件供应商，博世是具有百年历史的工业巨头，IBM是知名的IT界“蓝色巨人”，爱立信是全球四大通信设备商之一。这些厂商退出物联网平台服务，让业界对物联网平台的价值产生质疑。不过，一个非常有意思的现象是，这些大型企业在退出，但仍有多家有影响力的厂商进军物联网平台，并将物联网平台提到战略高度。高通本次推出Qualcomm Aware平台就是一个典型的代表。在高通的业务版图中，物联网已经和手机、汽车并列为3大核心业务之一。当然，此前高通的物联网业务主要包括蜂窝物联网芯片和WiFi、蓝牙等短距离物联网芯片以及边缘智能芯片。2022年财年，高通的物联网业务收入达到73.5亿美元，同比增长37%，在物联网终端和边缘芯片侧是全球绝对的王者。高通在其新闻稿中提到：“Qualcomm Aware平台为高通技术公司提供了芯片销售业务之外的全新机遇，使公司能够以可持续且基于订阅的模式推出和变现其服务。”可见物联网平台不仅仅是高通构建生态的抓手，也承载了高通在芯片产品之外探索其他产品收入的任务。在芯片领域具有绝对优势的情况下，通过物联网平台的加持，高通在物联网领域的影响力将进一步加强。另一个大力加码物联网平台的典型案例则是Semtech对Sierra Wireless的收购。去年8月，以低功耗广域物联网技术LoRa而闻名的Semtech公司宣布斥资12亿美元现金收购老牌物联网模组厂商Sierra Wireless，除了获得授权频谱物联网硬件产品外，这一收购另一个重大的意义在于Semtech获得了一个完整的物联网平台能力和收入。近年来，Semtech除了LoRa芯片外，还通过推出LoRa Edge和LoRa Cloud提供定位能力和云平台服务，打造端到端能力的趋势明显。Sierra Wireless早在2015年就推出了AirVantage物联网平台，是一个集连接管理、设备管理、应用开发于一体的平台公开数据显示，该平台的服务收入已达到1亿美元，占Sierra Wireless总收入的30%，且平台服务收入的毛利远高于模组产品。笔者曾经发文评价Semtech对Sierra Wireless收购事件时提出（点击查看原文），虽然Sierra Wireless的物联网模组有一定优势，但仅仅模组产品并不能说服Semtech的管理层和股东拿出12亿美元巨资进行收购，因为蜂窝物联网模组是成熟产品，且面临着来自国内外厂商的激烈竞争；而平台的能力则是Semtech本次收购看重的重要资源，为该公司未来物联网业务带来更多空间。平台与芯片、模组的组合，进一步形成端到端解决完善方案，扩展了Semtech服务客户的范畴，Semtech预计其2027年可服务的市场将达到100亿美元。从高通和Semtech两家企业在物联网平台领域的案例可以看出，物联网平台依旧具有较高的价值业态，也是物联网企业扩展收入、提供完善服务以及繁荣生态的重要抓手。因此，虽然多家大型企业退出平台服务，但依然有其他大型企业会看中平台价值而进入该领域。看到物联网平台的价值，但做好持续经营并不是简单，上文中提到的谷歌、爱立信、SAP、IBM、博世等大型企业并非没有认识到物联网平台的价值，但在经营过程中因为各类不同的挑战，无法推动平台的持续经营，才做出退出服务的决策。 IoT Analytics对600多家物联网平台调研中发现，完全终止服务的占比最高为26%，其背后有多重原因，例如自身经营不善；有24%的平台决定提供非物联网的平台服务；16%的平台进行转型，开始提供垂直行业解决方案和应用；13%的平台不再对外提供服务，仅为自己内部提供服务；11%的平台因为没有较好的商业模式决定退出；还有5%的平台因为连接的设备太少，没有规模效应而退出。高通、Semtech这些新进入者同样面临着类似的挑战。物联网平台作为新型基础设施，具有承上启下的作用，即向下连接各类硬件终端，归集数据，向上辅助和使能各类应用，是物联网价值链中的核心纽带，涵盖了物联网上下游各个环节，因此具有很强的生态运营特点，做好端到端生态运营是物联网平台的持续发展的关键。过去多年的物联网产业发展中，高通、Semtech无疑是全球少有的成功实施生态运营的典型厂商，生态运营经验和基因是其面对物联网平台的一个优势。例如，过去几年中，LoRa由一个名不见经传的小无线技术，成长为目前全球物联网领域的一个事实标准，其背后就是Semtech的生态运营策略。此前，Semtech收购Cycleo并融入自己的产品线时，面临多个基于非授权频谱的低功耗广域物联网技术标准强有力竞争，而Semtech通过联合发起LoRa联盟、支持亚马逊开发Sidewalk协议进军智能家居、与云厂商合作LoRa定位服务、LoRa芯片IP授权等操作，都是通过生态化方式进行经营，最终在数十种非授权频谱的低功耗广域物联网技术标准中脱颖而出，2021年底时全球部署的基于LoRa终端节点已超过2.2亿，LoRa已形成一个庞大的生态群体。同样，高通基于其领先的技术能力和产品，在进入物联网领域后大力推动生态运营，成功构建了全球物联网生态圈，基于高通芯片的物联网方案已渗透到各个行业，尤其支持其客户为最终用户提供高价值、高技术要求的物联网场景。例如，2020年7月，高通联合20余家领军企业共同发起“5G物联网创新计划”，致力于从终端形态、生态合作及数字化升级三个维度推动物联网产业创新共赢，在此后基于5G的工业互联网、车联网等场景形成落地。另外，近年来高通以其全球市场的资源和技术能力，协助国内大量物联网企业出海拓展市场，也是其生态运营的一个典型案例。不过，不论是高通还是Semtech，其主要业务是芯片，更多面对的是其下游厂商，能够触达的产业链环节有限，其生态经营更多是协助下游厂商创新。如今，物联网平台成为其主要业务后，作为一个能够串联产业链上下游各环节的工具，虽然能够进一步扩大芯片企业的影响力，但生态经营所面临的环境比此前更为复杂。芯片企业更多面对更多的是模组、终端企业，提供的是相对标准化、确定性的产品。然而，物联网平台面对的群体进一步扩大，尤其是物联网平台将面对众多行业不同的最终用户，用户需求的多样化、定制化更强，如何满足这些复杂的需求，是芯片企业进行平台运营的一大挑战，因此生态经营的很多思路需要进一步调整。物联网平台你方唱罢我登场仍然会继续，如今，高通这一影响力巨大的厂商也登场，能否唱好这出戏，我们拭目以待。
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