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风口事件：近日，经中国计量院第三方测试认证，北京曜能科技有限公司自主研发的小面积钙钛矿/晶硅两端叠层电池稳态输出效率达到32.44%，时隔三个月再次刷新国内转换效率纪录。（本文将解析“钙钛矿”投资机会，文末附相关上市公司梳理，点关注，风口干货不迷路！） 风口点评：随着钙钛矿单结、双结、与晶硅的叠层等多项实验室效率纪录持续突破，研发端进展积极，同时从实验室走向产业化的速度也显著加快，目前，从实验室研发进入中试线投建，钙钛矿整体规划产能已超30GW。钙钛矿太阳能电池作为全球公认的最具前景的新一代光伏材料，钙钛矿量产化技术已日趋成熟，大规模商业化进程有望加速！钙钛矿产业风口正在渐近！ 钙钛矿及叠层电池转换效率变化趋势  来源：NERL 钙钛矿太阳能电池已成为全球公认的最具前景的新一代光伏材料。光伏是新能源的代表产业，而晶硅太阳能电池则是光伏发电的核心元器件，随着行业快速发展，当下晶硅太阳能电池的转换效率已摸到“天花板”，在提升空间越来越小的情况下，钙钛矿太阳能电池已成为全球公认的最具前景的新一代光伏材料。 钙钛矿具备质量轻、厚度小、柔性大、半透明等特性，应用场景广阔。由于高转化率和低成本优势，钙钛矿电池适用于大型电站等场景。同时因其轻薄、柔性和可定制的特性，一旦突破了关键技术问题，未来有望广泛适用于光伏建筑一体化、电子消费产品、传感器、布料等多种场景。 钙钛矿电池与晶硅电池性能对比  来源：众能光电 钙钛矿电池获资本密集涌入，甚至包括腾讯、宁德、红杉。据北极星太阳能光伏网整理，在一级市场上，钙钛矿赛道融资热度高涨。头部企业协鑫光电和纤纳光电自成立以来都获得了超过5轮的融资，协鑫光电更是获得跨界资本腾讯、宁德时代的投资及超一线基金淡马锡、红杉中国的资本注入。 钙钛矿电池2023年中试线扩产规模或增长近两倍。中金公司预计2023年内钙钛矿太阳能电池行业中试线扩产规模或达1000-1200MW，同比2022年的350MW增长接近两倍。上市公司宝馨科技、宁德时代、奥联电子均在搭建中试线。 权威机构指出2-3年内钙钛矿GW级产线落地可能性较大，产业化趋势日渐明朗。1月8-10日，第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛在常熟召开。会议核心观点包括：钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为主流技术之一。技术+资本推动下，2-3年内钙钛矿GW级产线落地可能性较大。钙钛矿进入 2.0 时代，学者创业、更多百兆瓦产线计划中。 钙钛矿产业链公司  资料来源：各公司官网，光大证券研究所整理 相关上市公司梳理 捷佳伟创：主营PERC+TOPCon设备，自研 TOPCon 的三合一PE-Poly设备获领先客户认可接近订单放量阶段，同时布局HJT+XBC+钙钛矿技术，形成光伏电池片装备+半导体装备的平台型布局，公司在研钙钛矿整线设备+RPD已送机，该RPD镀膜设备是捷佳伟创面向钙钛矿电池持续研发的系列核心装备之一。公司为“钙钛矿光伏技术创新联盟”创始单位之一。 京山轻机：公司是光伏设备、包装设备龙头，可为客户提供光伏组件制造整体解决方案，并向HJT、TOPCon、钙钛矿等电池片核心设备拓展。公司前瞻性布局钙钛矿电池设备，可提供钙钛矿PVD镀膜设备、团簇型多腔蒸镀设备、ITO 玻璃清洗机等产品。2021 年公司全资子公司晟成光伏与协鑫光电签署“钙钛矿叠层电池技术合作开发协议”，联合开发钙钛矿与叠层电池的工艺及相关制造设备。2022年公司定增落地，部分资金用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目。 金晶科技：公司是国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业，全球主要TCO玻璃供应商仅2家（另一家是日本板硝子），目前在国内已经在给碲化镉电池企业（包括成都中建材、龙焱、中山瑞科等）和钙钛矿电池企业供货，且有望进入全球最大薄膜电池企业fs供应链。 西子洁能：主营余热锅炉受益于“双碳”长期赛道，自研熔盐储能装备符合中高温储热大规模化趋势，全方位布局“光伏发电、氢能、风电”等新能源+储能新成长曲线。参股10%的众能光电为钙钛矿准MW级整线设备领军企业，众能光电为“钙钛矿光伏技术创新联盟”创始单位之一。 亚玛顿：公司为超薄光伏玻璃领军者，是全市场稀缺能大规模批量生产 1.6mm 超薄光伏玻璃的厂商之一。公司与钙钛矿领先企业纤纳光电达成战略合作，由纤纳光电向公司提供全球领先的钙钛矿量子点夹层技术，并在玻璃定制、BIPV组件、TCO玻璃等多个方面开展合作。 杰普特：主营半导体+消费电子领域的激光设备，为领先MOPA激光器供应商，激光光源领域国内前三企业，积极下沉锂电和光伏激光器应用，具备大正微纳柔性钙钛矿组件量产线的配套经验，设备需求能见度较高。 迈为股份：主营光伏HJT整线设备和丝印设备，业务还涉及显示、半导体行业，其中为京东方供应国内首台OLED弯折激光切割设备、半导体晶圆激光开槽设备获得长电科技等头部厂商订单。而钙钛矿方面，为客户定制的单结钙钛矿电池激光设备已交付使用，同时在研钙钛矿设备。 帝尔激光：主营光伏激光设备，为PERC激光设备龙头，与隆基深度合作，技术可应用于钙钛矿光伏电池。 钙钛矿相关上市公司梳理：捷佳伟创、京山轻机、金晶科技、西子洁能、亚玛顿、奥联电子、杰普特、宝馨科技、迈为股份、帝尔激光、奥来德、隆基绿能、晶澳科技、通威股份、天合光能、隆华科技、康达新材 等。 |
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