|
行业背景：苹果Vision Pro MR头显昨日发布后，其晚于预期的发售时间，及高于预期的售价，结合利好出尽的情绪，使得XR相关个股波动较大。 点评： 我们认为，VR内容行业依然值得关注，原因： 1）媒体在实机体验后对苹果MR评价很高，均认为是革命性提升。 2）后续进入密集MR硬件上市催化期，预计2023年秋季-冬季Quest 3发售、2024年初苹果Vision Pro发售。 3）苹果Vision Pro核心亮点之一，与现有iOS移动端应用实现兼容，虽在大会有所体现，但被投资人忽略。我们认为，随着工具类应用登录MR头显，许多过去不可能实现的应用场景（例如：VR购物）或将成为现实。 4）目前市场对苹果Vision Pro的定位认知不清晰，我们认为，苹果MR的定位是与生活各场景的深度融合，而不是突出某单一场景。因此，发布会淡化了单一场景的特色，但从整体体验角度看突破很大。 【相关标的】 【恒信东方】（VR游戏+教育+资金逻辑龙头）、【恺英网络】（VR游戏）、【名臣健康】（VR游戏）、【宝通科技】（VR游戏+工业）、【中原传媒】（VR教育）、【东方时尚】（VR教育）、【罗曼股份】（MR文旅）、【佳创视讯】（VR设备）、【飞天云动】（VR营销） 来源：国金证券 |
|
|
