近来，国投瑞银基金、中庚基金、东方阿尔法基金、德邦基金、东吴基金、恒越基金等多家基金公司发表旗下权益基金2023年二季度报告，揭示了基金司理们的最新调仓动向。 数据显现，在市场震动行情下，部分基金司理较为少见地进行了大面积调仓换股，“去新动力化”“追AI”成为基金二季度换仓的典型特点。多只翻倍个股进入基金二季度末前十大重仓股队伍。 多只基金重仓股发生变化 2023年上半年，上证指数从年头3100点左右一路上行至突破3400点关口，随后掉头跌破3200点。AI概念股体现曾一骑绝尘，对其它板块资金产生“虹吸效应”，但相关个股热度后期逐步散失。 在市场震动与主题出资影响之下，作为专业组织出资者的基金司理都怎么应对？近来，部分基金公司发表的2023年二季度报告揭开了谜底。 相关数据显现，二季度，不少基金司理在市场震动下采取了“大刀阔斧”调仓换股的新举措，多只基金前十大重仓股呈现较大起伏调整。 以7月15日发表二季报的东方阿尔法工业前锋混合为例，该基金二季度末的前十大重仓股中，仅有1只个股与一季度末前十大重仓股重合，其余个股均已“改头换面”。而这也是该基金自成立以来，首个季度呈现如此大范围的调仓换股。此前的2023年一季度末，该基金前十大重仓股中，有半数重仓股与2022年底共同。该基金在任基金司理唐雷办理的另一只产品——东方阿尔法兴科一年持有混合也在二季度呈现大幅换仓。 此外，基金司理陈涛办理的中庚价值前锋股票也在本年二季度更换了半数以上前十大重仓股。此前几个季度，该基金前十大重仓股变换均在3家左右。而上一年二季度，该基金前十大重仓股没有一只被替换。 卖出新动力个股 从近来发表的基金二季报数据来看，剔除职业主题类基金，无论是“大刀阔斧”调仓换股，还是“按兵不动”小幅调整，将新动力板块相关个股调出前十大重仓股，似乎已成为多只基金二季度的共同调仓行为。 基金二季报显现，德邦福鑫灵敏装备混合将新动力板块里的光伏概念股阳光电源、固德威、德业股份悉数移出前十大重仓股队伍；东方阿尔法基金旗下多只全市场选股型基金前十大重仓股列表中，均已无阳光电源、晶科动力等新动力个股的身影。 东方阿尔法基金旗下多位基金司理更是直接传达出将转向其它更优职业进行出资的态度。东方阿尔法基金总司理刘明表明：“从现在来看，新动力职业现已景气了近3年，本年虽能再超预期，但未来职业增速将逐步下降。”他认为，有些职业处于景气度前中段乃至是早期，其预期收益优于新动力职业。后续基金将更加关注自主可控相关科技范畴和先进制造职业的出资机会。 值得注意的是，在新动力个股退出重仓股之际，也有部分传统动力个股，如广汇动力、兖矿动力在二季度末被调出部分基金的前十大重仓股。例如，丘栋荣在管的中庚价值领航混合、中庚价值品质一年持有期混合二季度均将广汇动力、兖矿动力调出前十大重仓股队伍。 上涨中“追AI” 在基金二季度末重仓股“去新动力化”的一起，新进入重仓股则带着鲜明的“AI”（人工智能）痕迹，这也进一步验证了此前市场关于部分新动力资金追风AI概念股的猜测。 日前发表基金二季报的德邦福鑫灵敏装备混合可谓是这一调仓操作的典型代表。数据显现，该基金二季度末前十大重仓股中，阳光电源、固德威、德业股份等多只新动力板块个股退出，取而代之的是AI应用范畴里的游戏板块个股，神州泰岳、三七互娱、巨人网络、电魂网络成为新进重仓股。 从股价体现来看，上述几只游戏个股二季度均匀股价均高于一季度，且均在二季度内触及近两年多来的历史最高价。可见，该基金司理的加仓大概率采取了“追涨”操作模式。 从基金净值体现来看，“追涨”这一调仓换股战略的确带来基金净值的显着上涨，德邦福鑫灵敏装备混合A份额6月20日单位净值一度创历史最高值。与此一起，多只游戏个股也在6月20日创出股价新纪录。 此外，支撑AI算力、数据传输的部分半导体、光模块个股也成为基金二季度换仓的重点切入范畴。例如，光模块“大牛股”中际旭创二季度以来强势上涨，到7月17日收盘，本年以来涨幅超越480%。恒越生长精选、德邦福鑫灵敏装备混合等多只基金均将该股归入二季度末前十大重仓股列表。 |
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