我之前一直说,老Ai要在国庆后才会开启新一波,本来我的仓位已经大部分买入煤炭和燃气做防守,还有一部分机动仓在减肥药。但是今天光模块的远古巨阳打乱我的看法,而且是板块性的暴动,直觉告诉我,老Ai年底行情提前了,而且是内外资联动,所以我盘中把广汇昊帆这些全扔了,还扔在绿盘 ,在红10分别追高上了$博创科技(SZ300548)$ 和$盛科通信-U(SH688702)$ 。 算力这块,之前是海外算力涨的好,代表是新易盛和中际旭创,但是这次,肯定要做多华为算力才有预期差,论市场,我们最大,所以我们擅长的就是后发优势,华为算力链四季度是重点,这就是光模块我选博创的原因。光讯也可以,不过盘子有点大。 交换机就是$菲菱科思(SZ301191)$ 了,不过我选择另辟蹊径,选了交换机芯片。不知道大家还记得当初光模块涨的时候,光芯片源杰科技的精彩表现,盛科我是对标源杰来做的,今天盛科的龙虎榜不错,基本都是机构买入为主,后面可以期待机游共舞。 希望这里是四季度的吃饭行情起点。
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