 配图来自Canva可画 便携式储能市场一片红海，户用储能（家用储能）成为储能企业新的“格斗场”。 过去两年，房车游、户外旅行、露营等旅游项目热度攀升，户外用电需求与日俱增，嗅觉敏锐的资本方相继加码便携储能市场，越来越多企业入局，便携储能市场蓝海变成红海，储能企业增长难度增大。 此外，去年极端低温天气叠加国际冲突，导致欧洲出现能源危机，欧洲户用储能需求暴增，带动国内储能企业出口业绩大幅增长。数据显示，2022年，欧洲户用储能新增装机约9.3GWh，同比大幅增长147.6%。其中，德国和意大利分别装机1.54GWh和1.1GWh，占比达50%。 到了2023年上半年，虽然海外能源资源供应仍存在不确定性，但供应需求增速有所放缓，户用储能厂商出口数据也有所回落，华宝新能、正浩科技、安克创新也从慢慢耕耘户用储能市场，变成积极向外界“秀肌肉”。 华宝新能步步为营 全球便携储能领军企业华宝新能，近几年业绩一路高歌猛进。不过进入2023年之后，便携储能市场需求回落、市场竞争加剧、原材料价格及费用增加，华宝新能营业收入和净利润均有所下滑，业绩明显疲软。 华宝新能2023年半年度业绩报告显示，公司报告期内实现营业收入9.21亿元，同比下滑29.93%；归母净亏损5104.43万元，同比由盈转亏，去年同期为归母净利润1.60亿元，同比下滑了131.82%；扣非净亏损8230.00万元，去年同期为盈利1.51亿元。 面对便携式储能市场需求趋缓的大势，华宝新能调整运营策略，剑指市场广阔、利润更高的家庭储能市场，积极开辟第二条增长曲线。 一方面，华宝新能便携储能、户用储能两手抓，不仅大力度推广其便携储能业务，还不落下户用储能业务的建设，户用储能业务增速可观。华宝新能财报显示，Geneverse家庭储能及光伏产品2022年已实现营收1.45亿元，同比增长88.04%。 纵观户用储能市场，华宝新能的全场景家庭光伏储能专业品牌Geneverse电掌柜，可谓是遥遥领先。不仅在居室屋顶配备高性能的IBC光伏板和模组化储能系统，搭配智能监控云平台管理家庭发电和用电，还提供阳台绿能解决方案、庭院绿能解决方案等多元化的解决方案。 另一方面，华宝新能在海外市场积累多年的技术、产品、品牌、服务等方面的优势和经验，均有利于其开展户用储能相关业务。 虽然便携储能和户用储能在技术、服务和销售有所不同，但华宝新能电池技术、储能系统设计和智能控制方面积累了丰富的经验，而且拥有完善的售后服务网络、超高的品牌知名度，可以为其进军户用储能领域提供一定的资源优势。 财报数据显示，2023年上半年，华宝新能研发费用7732.26万元，同比增长72.40%。而且已进入全球超6000家知名零售商门店，线下营收占比同比提升7.57个百分点，新增境外7个品牌官网独立站。 可以发现，华宝新能布局户用储能市场主打一个“稳”，巩固便携储能市场地位的同时，稳步推进户用储能市场建设，相信双轮驱动策略下其可以走得更快、更远。 正浩科技火力全开 另一个便携储能行业佼佼者正浩科技发展势头正猛，颇有后来者居上之势。 据正浩科技官方透露，2022年全球销售额近10亿美元，其中欧美市场占比超过五成，覆盖全球超100个国家/地区市场，服务用户超250万。对比下，华宝新能当年实现营收32.03亿元，归母净利润2.87亿元，或已被正浩科技超越。 其实，去年双十一正浩科技霸占线上渠道销售第一的名额，已隐隐透露出“超车姿态”。据电商平台数据显示，2022年1月1日-11月11日，正浩EcoFlow稳居天猫、京东、抖音三大平台户外电源品牌类目销售额第一，是2022年度户外电源第一品牌。 不过，行业龙头企业华宝新能也不是“软柿子”，双方的拉锯战线不断拉长，只有不断进化和适应变化积极抢占新风口，才能在竞争激烈的市场中保持领先地位，这或许也是正浩科技从专注便携储能市场转向聚焦户用储能市场的原因之一。 今年中期，正浩科技沿用自有品牌EcoFlow推出家庭储能产品，包括阳台太阳能系统PowerStream，以及三相家用太阳能电池解决方案EcoFlow PowerOcean，打响了进军户用储能市场的第一枪。 在技术方面，正浩科技长期专注于技术研发，研发人员占公司员工总数约48%，研发费用每年几千万，可以为研发户用储能产品提供技术支撑。 产品实力是技术实力的外在体现，正浩科技推出世界上第一款带有便携式存储的阳台太阳能系统——PowerStream，让家庭用户可以更好地利用太阳能发电和储能，又推出易于改装的电池储能解决方案EcoFlow PowerOcean，彰显了技术水平。 在渠道方面，正浩科技的全球性布局以及“线上+线下”的销售渠道模式，有助于布局户用储能领域。据了解，正浩在欧洲已经建立了800多个零售渠道，与Walmart 、Costco等大型连锁商超合作，在国内，则与三夫、迪卡侬等户外运动零售商合作。 不过，便携式储能和户用储能的销售模式没有完全融合，线上销售是便携式储能的主要渠道，而户用储能更加依赖线下安装商。正浩科技需要与当地代理商、安装商等团队建立联系，因地制宜的解决渠道和服务上的不足，这也是所有便携式储能企业面临的挑战。 总之，正浩科技增长势头正猛，布局的户用储能领域的动作很快，而此户用储能是一次增长机遇但也伴随着挑战，征战户用储能之路任重道远。 安克创新姗姗来迟 除了已推出户用储能产品和服务的华宝新能、正浩科技，安克创新也在积极筹备户用储能产品的开发和推广。 安克创新以充电产品起家后，不断拓宽智能充电、智能家居、智能语音等业务领域，试图在稳住原有业务的同时拓展更多可增长的新市场，即“浅海战略”。围绕浅海战略，安克创新以构建了一个主品牌Anker以及三个子品牌Eufy、Nebula、Soundcore的品牌矩阵。 实践“浅海战略”的安克创新尝到了甜头，新类业务也确实能带来了不小的营收贡献。财报数据显示，2022年公司智能创新类实现收入43.91亿元，营收同比增长7.02%，占总营收的30.82%。 在此背景下，需求旺盛、市场广阔且处于发展初期的户用储能市场，自然而然进入安克创新的“狩猎范围”。 今年6月，安克创新抛出11亿可转债募资，意在加码研发扩产，谋求进一步发展。具体数据，新一代智能硬件产品研发及产业化项目（拟募集资2.06 亿元），便携及户用储能产品研发及产业化项目（拟募集资金2.01 亿元）…… 在此之前，安克创新已经组建专注于家用储能领域的产品、研发与销售团队，为其布局户用储能产品打造技术底座。并且4月分上线了首款超1度电的家用储能产品Anker 757户外电源和Anker 535太阳能板，在亚马逊Prime day大促上两款品牌也取得不错的销售成绩。 毫无疑问，安克创新将新的业绩展望寄托于户用储能领域，但户用储能市场高手林立，其能否后来者居上，仍是个未知数。 利好方面是，安克创新拥有全球渠道网络、品牌知名度等优势，此类优势可以延伸至户用储能领域，为新产品提供广泛的销售渠道和市场覆盖，占据有利地位。不足之处是，市场对于安克创新的印象还停留在消费电子企业之上，而且研发投入并非全部用于储能研发，恐怕很难建立起大众信心。 不可否认，在消费电子市场，安克创新拥有绝对的市场主导权，是行业领头羊的存在。可在户用储能市场，安克创新还是一个新人，如何协同企业资源，借助原有的品牌力去滋养新产品、新服务，是一个难题。 步入新一轮增长周期 随着新能源产业的高速发展，储能市场迎来迅猛发展期，细分领域户用储能亦是全球新能源战略的重要一环，市场前景不言而喻。 首先，市场利好政策不断刺激市场需求，促进户用储能的安装和应用，加速户用储能产业的发展。随着全球新能源战略的持续推进，不少国家推出相关的政策支持和补贴，欧美市场户用储能装机需求旺盛，户用储能市场将继续保持增长态势。 研究机构EVTank数据显示，2022年全球家庭储能新增装机量达到15.6GWh，同比增长136.4%。预计到2025年，全球家庭储能新增装机量达到52.6GWh，到2030年新增装机量达到172.7GWh，届时全球家庭储能累计装机量将达到748.9GWh。 其次，便携储能公司、新能源汽车品牌、电池供应商等等行业巨头，积极布局户用储能相关技术储备和产品研发，各大巨头的明争暗斗将成为推动户用储能市场前进的动力。 在华宝新能、正浩科技、安克创新等头部便携式储能企业布局户用储能市场之前，特斯拉、宁德时代、派能科技和比亚迪等全球知名企业早已推新品、强渠道，在户用储能打得火热，并且已经取得了不错的成绩。 以特斯拉为例，2022年四个季度特斯拉装机连续增长，第二、第三季度单季储能装机分别突破1GWh和2GWh，第四季度再创新的单季储能装机记录，达到2462MWh。2022全年共实现储能装机6.541GWh，同比增长了63.9%。 可以肯定，户用储能市场是一条阳光大道，户用储能进入高速发展期，相关企业也将步入下一轮增长周期。而进入增长周期的前提是，拥有较强的技术研发实力、产品力、渠道力以及协调整合储能市场生态资源的能力，只有这样才有能力与特斯拉、宁德时代、派能科技和比亚迪等行业先行者抢食。 从上述不难看出，华宝新能、正浩科技、安克创新在户用储能领域的布局正在逐渐加深，但户用储能的生意并没有想象中那么好做。除了便携式储能企业之外，新能源汽车巨头、新能源电池独角兽，还有一些互联网企业新贵们参与其中，各玩家之间的竞争也会愈演愈烈，行业门槛也会变得越来越高。 未来，华宝新能、正浩科技、安克创新等新来者只有找到适合自己的商业模式，研出高质量产品、走出自己的特色，才有机会获得长足的增长，成为最后的赢家。 |
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