国家理财规划师(CHFP) 资深保险顾问 家庭财富管理师 中国人寿中级导师/财商教育导师 终身学习践行者 本人大学主修“投资与理财”专业毕业,后自学“企业财务管理”。 拥有8年金融行业从业经验,在证券公司任职2年,而后就职于中国人寿至今6年时间,从事团队组建、管理和培训辅导、客户理赔/售后服务、保险规划和建议等,有扎实的专业知识和丰富的实战经验~ 不断精进和努力成长,2021年通过自主学习获得国家理财规划师执业能力认证资格,希望自己能更上一层楼帮助到更多的人。 对于未来,持续深耕于保险行业,把保障送给千家万户,让更多人的经济生命得以延续,不会因病致贫; 同时,做为理财规划师,普及更多的“财商教育”,让更多老百姓拥有正确的“财富观”,引导人们正确地创造财富、拥有财富、使用财富、传承财富。 理财规划师的工作,不仅仅是帮助客户资产收益的增值,更是对人生梦想的规划,是家庭财富的管家和医生。 每一个理财规划师都有责任、有义务、有能力做好投资者教育,做好消费者权益保护,传播、传授、传承正确的“财富观”,自觉维护社会信用和金融秩序。 在实际工作中,给予客户专业的、个性化的资产配置建议,掌握科学的算法和工具,举荐靠谱的金融产品和服务,并在这一过程中,不断丰富自己、造福他人,这是一件功德无量的事情,这是对我的勉励! 希望大家支持和监督我,共同见证我的成长,并且在这过程中开阔你的眼界,收获更多的财富知识! 👇欢迎你关注我,一起做财富的主人!❤️ |
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