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简单对比今年比较热门的两只小盘宽基指数

 斌Stock 2023-11-08 发布于广东

今天时间不多,更新一个简版,筛选一点中证2000和国证2000的数据。

目前业绩基准中有“2000”这四个字的基金有39只(多份额分开计算)。

39只基金按照基金规模合并值由大到小排序如下。国证2000ETF(159628)的规模最大,但也只有12.37亿元。

图片数据来源:东财Choice数据,截至2023年11月6日

从基金类型来看,主动型基金有钱亚婷的中欧小盘成长混合A,王妍的创金合信启富优选股票发起A,这两只基金的业绩基准均对标了国证2000指数。

如果想找主动型基金,可以看看这两只。

其它大部分是被动指数型基金和增强指数型基金。

单看增强指数型基金乔亮的万家国证2000指数增强A、钱亚婷的中欧国证2000指数增强A、邓童的招商国证2000指数增强A、刘宇涛的鑫元国证2000指数增强A、苏俊杰的鹏华国证2000指数增强A规模排名靠前。

乔亮虽然上任时间最晚,但号召力是最强的。

从今年的收益率来看,钱亚婷的中欧小盘成长混合A收益率最高,达到了6.92%。

图片数据来源:东财Choice数据,截至2023年11月6日

因为大部分的基金成立于今年,甚至成立于今年下半年,所以机构持有比例、份额,内部员工持有份额等等,均没法看。

单看三季报,基金管理人持有情况——上表可见,万家基金持有万家国证2000ETF发起式联接A500万份,这只是被动指数型基金。

从管理费率来看,跟踪国证2000指数和中证2000指数的基金,我再次单独罗列如下。

1)国证2000指数。跟踪国证2000的被动指数型基金和增强指数型基金都比较多。增强指数型基金,我个人偏好选择乔亮。被动指数型基金建议选择管理费率低的、规模大的,比如平安国证2000ETF(159521)、万家国证2000ETF(159628)

图片数据来源:东财Choice数据,截至2023年11月7日

从市值分布来看,国证2000指数成分股中市值小于100亿的有1605家,市值在100-199亿元的有364家。

图片数据来源:东财Choice数据,截至2023年11月7日

2)中证2000指数。跟踪中证2000的只有被动指数型基金,目前还没有增强指数型基金产品。值得一提的是,费率最低的是易方达中证2000ETF,管理费率只有0.15%,真的是诚意满满了,如果想上车中证2000指数,建议大家选择它。

图片数据来源:东财Choice数据,截至2023年11月7日

从市值分布来看,中证2000指数成分股中市值小于100亿的有1956家,市值确实是比较偏小的,中证2000指数的市值比国证20000指数更下沉,小盘风格更鲜明一些。

图片数据来源:东财Choice数据,截至2023年11月7日

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