大涨，回不去了！

由于ZM的关系缓和，今天传言英伟达要重新供应芯片；

这则消息可能又是，但网传的图片有模有样：

但也不能够排除是“厕略会”的小道消息；

面对这种消息，实际上是很难分析的，尤其是对“算力租赁”这个概念，为什么这么说呢？因为不供应芯片，算力租赁涨价、供应芯片，算力租赁企业可以恢复正常。

正反面都可以解读，此前市场也是正反解读的；

先是反馈利空，而后又反馈利好；

那个超预期的点，才是投资者真正该理解的点；

因此逻辑分析只需要大致了解；

真实去交易还需要结合走势去倾听市场的声音；

不过这个消息无疑利空【华鲲振宇产业链】，反过来利好浪潮、工富、鸿博，尤其是浪潮，此前因为英伟达禁令，加上浪潮本身在“实体清单”中，限令会更严，因此股价大跌；

有些人可能会问，那为什么浪潮不能做华为的服务器？

其实原因很简单，浪潮的通用服务器体量全球top.3，这注定了它必须按照AI芯片的正常份额来出货才能确保它在服务器市场地位，以华为的AI芯片份额不足以维持人工智能时代浪潮在服务器市场的地位。

当然，这则消息显然对它有一定的逻辑修复；

但在AI服务器时代它的市场地位将下降；    

被套的要趁着这波反弹离场；

最近对算力挺无感的，博弈性太强了！

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今天市场指数看起来还好；

但个股跌的稀里哗啦；

尤其是高位股的补跌来的很凶猛；

这里我简单的聊聊市场的情绪周期；

在投资中，你会发现，某些月份特别容易赚钱，某些月份特别容易亏钱，而某些大佬有时候异常活跃，有时候消声觅迹，因为市场有自身的节奏，这种节奏就是情绪周期。

情绪周期源于市场的赚钱效应；

而市场赚钱效应与大多数资金参与的主线有关；

因此主线所处的阶段与情绪周期息息相关；

我简单的说说今年的情绪周期：

1-4月最好的情绪周期；

今年1-4月是最好的情绪周期，这个阶段是最容易赚到钱的，因为这个阶段主线与大盘共振，你只要买的是TMT基本都能够赚到钱。

数据来源：iFind