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风电迎来利好！ 今天，3月6日，风电板块大幅反弹， 海上风电 方向领涨， 天顺 风能 涨停， 泰胜风能 、 东方电缆 、 海力风电 、 盘古智能 、 大金重工 等涨超5%。 主要催化是小作文，市场流传出一张图片：“海风重大进展：江苏项目预计即将签协议”。 从行情整体发展来看，国内海风开发稳步推进，23年以来广东、福建等地海风项目竞配快速推进，浙江、广东等地海风项目密集核准；江苏、广东海上风电开发催化持续，海上风电相关企业24年业绩确定性得以夯实，市场情绪与关注度显著提升。 中 国 新能源 电力投融资联盟秘书长彭澎表示，2024年是海上风电装机的大年，随着海上风电的风机价格，以及安装费用的快速下降，2024海上风电的装机量也非常值得期待。 事实上，未来两年海风装机都有望高增。中国可再生能源学会风能专业委员会数据，2023年海上风电装机量超过7GW，预计2024年海上风电装机量有望超过10GW。财信证券预计，2025年的海上风电装机量有望达到16GW-18GW。 光伏方面也有表现， 安彩高科 2连板， 江苏华辰 、 天域生态 、 三超新材 、 海源复材 等悉数涨停。 催化上看，近期光伏组件价格有所回升。根据 PV Infolink 数据，由于三月厂家预判三至四月需求回升而提前备货，三月排产上升至 50-53GW 左右。同时组件价格也有回升，根据 solarzoom 数据，组件价格上调（或酝酿上调）0.02 元/W 的国内组件大厂进一步增多；根据索比光伏网数据，2 月 27 日开标的光伏组件采购中，投标价格平均价格为0.952 元/W，不考虑最高投标价，其余企业平均报价为 0.9409 元/W，明显高于年前其他央国企组件招标。 甬兴证券认为，组件排产上升的原因一方面由于欧洲处于补库阶段，另外与印度 ALMM 清单将于2024Q2 重新实施有关，而春节后的需求增长也给涨价带来支撑。组件价格开始回暖或是光伏行业β企稳回升的信号，各环节享受合理利润也将有利于光伏产业长期健康有序发展。 华龙证券指出，光伏产业链降价已接近尾声，一季度为光伏传统淡季，随着国内装机周期性回暖及欧洲库存持续去化，下游需求将逐步回暖，过剩产能逐步出清也将带动行业盈利修复。 飞行汽车方面， 催化上，政府工作报告提出，积极打造 低空经济 等新增长引擎。代表委员认为，在政策支持和产业技术创新推动下，低空经济会是一个万亿级的产业板块，有望迎来爆发式增长。 为实现低空经济“腾飞”，代表委员建议，坚持市场主导、政府引导，优化低空空域管理，激发行业活力，拓展大型 无人机 及载人航空器的应用场景。 值得注意的是，这也是低空经济首次被写入政府工作报告。 另一方面，全国人大代表、小鹏汽车董事长何小鹏也表示：“我们相信它相当于10年前的新能源汽车，未来会有巨大的发展空间。” 华泰证券 认为，在顶层政策支持，新兴需求驱动及国内头部 eVTOL 主机厂适航认证逐步落地的背景下，低空经济市场或存在较大预期差。 1）短期：各主机厂陆续适航取证，多旋翼型eVTOL 率先在旅游观光市场放量； 2）中期：各家主机厂认证基本落地，复合翼型 eVTOL 进一步打开医疗救护市场； 3）远期：复合翼型、倾转翼型eVTOL 齐头并进，若实现城市日常交通对公众开放，市场挖潜空间大。 西南证券 则表示，eVTOL（电动垂直起降飞行器）将成为新起之秀，快速推进商业化，未来低空经济应该是多层含义的万亿产业新赛道。据云图智行，到 2035 年我国低空经济市场规模有望达到 6 万亿元，值得关注的是，低空经济 物流、 农业、 旅游、 消防应急等融合业态将极大地拓展低空经济的市场规模和产业链广度。 飞行汽车相关公司如下： |
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