英伟达GTC大会哪些地方超预期了？

引言：感慨。

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关于盘面

今天指数调整，但是走势还是非常健康，因为跌幅超过5%的公司，总共才50多只。换言之，你想大亏，门都没有。

板块上看，算力有点老牛拉车的感觉，高新发展涨停创新高的时候，紫光和曙光只是懒洋洋的睁眼看了下，又沉沉睡去。

下午，今天最强板块登场了，英伟达AI服务器使用铜缆链接，而不是光缆，即“退光返铜”。

关于这个，我们第二部分聊聊。

其他板块，AI 医疗，养猪，消费电子，有色，等都有表现。

这里消费电子和养猪这两个板块涨停的多一些。养猪和金属钨这两个板块，都是涨价刺激的，消费电子是因为近期微软要出AI PC，包括苹果也有动作。

可见，英伟达的威力还是真的大。昨天的AI医疗是他刺激的，今天的铜缆还是他刺激的。

关于铜缆

我这里聊一聊铜缆，主要是学习了别人写的东西。

另外大家注意，这个东西，受益的公司几乎全部涨停，晚上发酵的也很厉害，明天想参与，其尴尬程度可想而知。所以写这个，算是自己的学习笔记。无脑追进去的事，我是不会干的，估计你也不会。

这个板块其实就5家公司

新亚电子(10CM涨停)，

兆龙互连(20CM涨停)

华丰科技(20CM涨停)

鼎通科技(20CM涨停)

还有一个博创科技(今天涨幅少，5.5%)

博创科技比较有意思。这个公司有硅光模块（400G量产，800G在研），还有800G铜缆，还去开拓沙特市场，还是华为的核心供应商。

兴业证券的点评比较言简意赅：

铜互联形式：NVSWITCH集成在服务器内部，通过采用铜互联，成本节约6倍，＃预计大概率使用背板连接方式，或采用传统DAC互联形式，背板连接环节重点推荐

说实话，这个东西呢，似乎还很朦胧，因为光替代铜，是趋势，不过在特定场景，铜肯定是有优势的，毕竟他不需要进行多次能量转化。

所以，先别上头，要做的是先研究清楚。

其次，是液冷。

维谛技术在其浸没式液冷解决方案中与壳牌（Shell）合作，使用了专用的冷却液。这种冷却液是运用天然气制合成油（Gas to Liquid, GTL）技术制成的单相浸没式合成冷却液。

今天涨停的是统一，统一润滑油前身为壳牌控股（持股75%），延续壳牌技术公司开发的数据中心服务器浸没式液冷技术采用的是碳氢类合成油冷却油技术（天然气属于碳氢类化合物）

这个方向是最正宗的，甚至比无氟的硅路线好，宏达新材和润达材料之类的，宏达新材现在还在一字呢。

所以，合成冷却液可以关注一下。

至于其他方向，我有个想法，想看下AI医疗能不能走成一个趋势，明天比较关键。

最后，我想说，市场环境真的在好转啊！

老外们慢慢回来了：

彭博社报道，挪威Skagen Funds与美国Boston Partners 这两家长期对中国股市持谨慎态度的共同基金已转向看涨，理由是定价偏低、金融与监管风险完成定价以及中国公司盈利改善。

人家说的很清楚啊，你们规范好了，我还来。毕竟我们是全球第二大经济体，也是第二大资本市场。

诅咒那个尸位素餐的死人，他在的时候，这个场子乌烟瘴气到啥程度了啊，唉。

所以，我看到“一女子到包公祠痛哭”的新闻时，我想到了年前，我们这些被虐杀的股民被迫来到米国大使馆的微博下留言，禁不住泪流满面。