|
1，人工智能是时代大背景，围绕AI去投，不会有大错。但是思维不要僵化，去年的AI可能不是今天的AI。去年热门的数据、大模型、聊天绘画、互联网，跌得面目全非。当大忽悠们个个亮相的时候，所谓百模大战，其实就是混水摸鱼、滥竽充数、群魔乱舞。 2，人工智能硬件方面，产业链里面中国的比较优势，就是光模块、电路板、少数设备，我们没有英伟达。不要总是去梦想弱势的方面弯道超车，宣称遥遥领先的、对照追赶的，最后可能都是讲故事。高端尖端的东西哪有容易超车的，超几十年也没有超过去，相反差距更大的不是没有。中低端的超车才更实际一些。 3，消费电子也是人工智能，前面多次阐述了这个思维。因为人工智能催生新的消费电子需求，而消费电子制造、配套、代工是我们的比较优势，它要供应链生态集群的，别的国家不是轻易可以复制的。蓝思立讯等行业巨头老股票不错，恒铭达之类的新票也不错，多关注中长线机构、资金建仓的，跟他们走。社保成为第一大流通股东的票越来越多。 4，创新药也是人工智能，因为药物研发高度受惠于人工智能的应用。虽然上周五“一日游”，但可能是迷惑。因为不管从基本面、政策面、技术面，创新药很多票都可以反弹了。等再次霸榜，就是正式速战速决了。第一波不会慢，少数品种可能很快翻倍，比如皓元如果攻到年线、填权就是翻倍，加上20%板，只要几天就行。 5，电力也是人工智能。红利股中能源涨最好，因为人工智能算力的背后是电力。人工智能打开电力的新需求，而核电全球在复苏。原则上，中字头不要去买基建类的，那是上一个时代的神话。 6，下跌这么久，无论红利还是人工智能，核心票一直在新高位置。不管认为是牛市熊市，结构牛市一直在，涨得气势如虹；结构熊市一直在，跌得深不见底。这是A股市值的乾坤大挪移的时代，为后面10年20年奠基的年代，骂市场不如骂自己眼瞎。10年20年后回顾会更明白。 7，七月初3000点以下，可以视作2月初底部的“二次探底”，乐观点后面是漫长牛市，马上举行的重要会议能够穷则思变，从此彻底转势，不再跟全球牛市逆向行驶。不乐观点，那就是继续3000点上上下下的割韭菜，继续新陈代谢、市值转移。无论乐观悲观，最好让指数滚一边去，就当它没有。市场本没有指数，有人编了才有指数。 （文中观点可能错误，仅供参考） |
|
|
