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文｜新战略 回望2023年，光伏行业的旺盛需求是移动机器人整体市场增长的主要拉动力，根据新战略移动机器人产业研究所统计，2023年，中国市场光伏行业AGV销量超过2万台，销售规模在整体市场中占比超过16%，首次超越了汽车行业，成为移动机器人应用的第一大市场。在经历了2023年的爆发式增长后，2024年，随着行业产能过剩问题日益凸显，光伏行业AGV需求开始大幅度下滑。业内人士表示，“保守估计，预计今年光伏行业AGV需求下滑应该接近50%（同比2023年）”。2024年上半年，光伏行业产能增速明显放缓，据光伏行业相关人士透露，2024年整个光伏产业链形式十分严峻，终止和延期的项目越来越多，企业开工率下降甚至停产的情况也越来越多。根据相关调研显示，上半年，已经有超过20个光伏项目终止、中止或延期。行业整体开工率降至近年来的低谷。在光伏产能增速明显放缓的情况下，对上游核心设备的自然也急剧缩减。华睿科技解决方案副总经理石彬表示，“光伏行业对于AGV的需求80%都是在电池片场景，这个场景应用真正爆发也是在去年，但今年就电池片这个场景来看，新厂建设的步伐已经非常缓慢了，很多跨界的企业已经撤销了原来的建厂计划，所以这也导致了光伏行业整体对移动机器人的需求放缓。”某光伏行业头部AGV厂商相关负责人也提到，近两年，光伏行业在各地政府的大力推动与资本的蜂拥而入下，经历了一轮扩张热潮，这一趋势在很大程度上加速了行业的崛起，但同时在某种程度上也扰乱了市场的供需平衡机制，造成了当前的产能过剩困境，光伏产业链的各个环节目前普遍面临着利润承压的严峻挑战。“但我们相信市场是有自我修复能力的，只是企业作为供需平衡的直接参与者和调节者，在这一转型阵痛期中可能会遇到一些挑战。”上半年，杭叉智能在拓展光伏行业业务上，也遇到了各种项目的暂停、终止，“今年光伏行业的下滑可以说是滑铁卢式的，下降幅度可能不止50%。”杭叉智能营销总监任潮锋表示。作为移动机器人的重要应用领域之一，光伏行业的需求下滑直接影响了移动机器人的整体销量。同时，对于企业而言，在当前的形势下，如何调整策略，以应对光伏行业需求的下滑，成为了一个亟待解决的问题。杭叉智能营销总监任潮锋介绍，杭叉智能今年在光伏行业的策略属于培育与维护。“今年其实行业整体大项目比较少，毕竟很多工厂的产线都已经停产，但有一些比如厂房搬迁，或者虽然预算缩减但仍然有一定投入的项目，市场本身的需求变化企业没法决定，对于我们自身来讲，能做的主要还是把产品做好，为客户提供更具性价比的产品。”华睿科技解决方案副总经理石彬提到，虽然整体光伏行业移动机器人销量不及预期，但上半年，华睿在一些头部客户中还是取得了一些重大项目的突破，同时还有一些去年年底光伏项目的积累。“整体来看，我们今年上半年基本与去年同期相比持平。”任何行业都有一定的周期性，就光伏行业而言，需要多长时间才能跨过当前的下行周期？石彬认为，整个光伏行业的下行周期可能要持续到明年甚至后面，“现在还不能够确定，因为还要看光伏行业的技术更新迭代情况，工艺的突破可能会带入整个光伏行业进入到下一个新的周期。”但国际形势的不确定性也会给行业的发展带来一定的影响，“当前国际形势很紧张，光伏包括整个新能源都受到了国外很多打压，如果没有国内的内需拉动，我感觉光伏行业短期会有下滑趋势，同时伴随技术迭代，综合属于过渡期。”杭叉智能营销总监任潮锋认为。而光伏行业需求锐减，在“僧多肉少”的环境下，市场内卷程度也愈演越烈，原本光伏行业的价格站竞争就已经十分激烈，但当前，竞争的激烈程度还在加深。也有企业保持一定的理性，“对于我们而言，竞争并不可怕，但是不符合市场规律的竞争我们不会参与，低价竞争来的项目某种程度上是在透支企业的未来，对于企业的交付验收、资金链都是很大的考验，随着'雪球’越滚越大，企业后续可能难以承受各方面的压力。”杭叉智能营销总监任潮锋表示，“尤其像AGV这种非标行业，有些项目并不好落地，需要在技术的创新跟场景适配之间找到平衡，AGV相关技术也一直在处于不断的更新变革中，所以我们可能更多侧重于从技术变革去推动市场应用。”杭叉智能无人叉车在某光伏企业车间应用 华睿科技也同样认为，做好产品是基础。华睿科技解决方案副总经理石彬介绍，上半年，针对光伏行业，华睿科技在各个工艺段都有新产品推出，“例如在拉晶工艺段，我们部署了500KG级的潜伏小车，契合了这一场景对于小体积大负载的需求。切片场景对于空间要求比较高，同时有一定的防水防尘需求，我们针对这一场景的需求推出了600kg级的全向车。”石彬表示，任何行业都是会有一定的周期性的，“光伏行业AGV需求减少，某种程度上来看，我觉得这也是一个很好的沉淀的机会，对于华睿而言，我们当下会把每一个项目做好，在这个过程中不断打磨产品，持续深耕场景，持续挖掘整个行业的痛点，持续推出更好的解决方案。相信在下一轮周期到来的时候，我们能够以比当下更好的姿态去迎接新一轮的竞争和挑和挑战。”尽管光伏行业上半年需求的急剧下滑给移动机器人企业的整体增长带来了一定的影响，但对于部分多行业布局的企业而言，这种影响相对较弱。杭叉智能上半年整体业务仍旧实现了高速增长，其增长点主要来源于其长期积累深耕的一些行业。“比如轮胎橡胶、食品饮料、酒水、医药等，这些偏日化的行业，虽然没有爆发式的增长，但对于移动机器人的需求也在不断增加，我们在这些行业都有一定的积累，所以可能单一行业的大幅度下滑对我们影响并不会特别大。”此外，杭叉智能的移动机器人产品主要以无人叉车为主，无人叉车作为可替代人工叉车的产品，其市场需求近两年逐渐被打开，落地速度正在不断加快。2024年，无人叉车需求也在稳步增长中。同时，部分行业较为集中的移动机器人企业，也开始大力拓展新的市场，以降低对单一市场的依赖度，寻找新的业绩增长点。除了多行业布局外，出海也是移动机器人企业寻求新的增长点的主要途径之一。2024年，中国移动机器人企业出海的进程开始进一步加快，很多企业将重心放在海外市场，积极参加海外展会，拓展海外销售渠道。对于华睿科技而言，海外市场是其近两年关注的重点，2024年，华睿也在持续深化海外市场布局，通过合作集成商以及跟随国内终端客户一起出海等方式，不断扩宽海外渠道。结语：综合多方因素，从趋势上看，短期内光伏行业对AGV的需求或将继续维持低位。但从中长期来看，随着行业整合、技术创新、政策支持和市场需求增长等因素的共同作用，光伏行业对AGV的需求有望逐步回暖。而对于AGV企业来说，应该意识到任何行业都有一定的周期性，面对光伏行业乃至任何行业都可能存在的周期性波动，提升自身抵御风险的能力至关重要。
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