|
10月25日，光伏概念掀起涨停潮，光伏设备板块指数涨超9%。板块权重隆基绿能、通威股份、大全能源均实现涨停。而本周以来，光伏板块已经出现多次爆发，截至10月25日，光伏设备板块指数本周涨幅接近18%，成为本周的领涨板块。  资料来源：东方财富 光伏产业作为我国的优势产业，近年来，由于行业“内卷式”竞争，导致产业链各环节价格不断走低，部分公司甚至陷入亏损状态。光伏板块相关公司的股价也从高点下来“腰斩”之后再“腰斩”，行业步入至暗时刻。 而近期，光伏行业的多个利好频出，让市场看到了“困境反转”的预期。首先是，10月14日，中国光伏行业协会邀请16家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。行业低价竞争的恶性负反馈有望结束，催生行业盈利周期有望向好。 10月18日，中国光伏行业协会公布光伏组件最低成本价为0.68元/W，并指出低于成本价投标中标涉嫌违法。10月24日，光伏组件龙头之一的天合光能宣布对其全系组件价格进行上调涨价幅度为0.03元/W。传言业内多家组件公司也在酝酿涨价。 10月22-24日，总理在对宁夏和内蒙古的调研中考察了多个光伏项目，并指出“把发展新能源和清洁能源摆在更加突出位置，推动传统能源和新能源多能互补、深度融合”。 最后就是，据美国联邦官方网站消息，美国商务部10月21日起启动变更情况审查（CCR），拟考虑部分撤销对源自中国的晶体硅光伏电池（不论是否组装成组件，即太阳能电池）的反倾销和反补贴税令。 在以上多个利好刺激下，光伏板块在本周走出了强劲的反弹走势。但多数公司的股价，相比此前高点，依然距离甚远！而且，在近两年股价下跌过程中，不少机构对于光伏板块的配置已经降低不少。10月25日的龙虎榜数据显示，机构大买多只光伏概念股，回补对光伏板块的仓位！ 为了给读者提供一些参考，笔者为大家详细梳理了光伏产业链，并根据最新数据筛选出了基金、外资（北向资金）、杠杆资金最青睐的20家光伏公司。以及龙虎榜上机构近期大买的光伏公司名单和今年来实施了股份回购的光伏公司名单。（点此蓝字免费查看全部名单详情） 光伏是我国优势产业，主要公司有哪些？ 光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的产业，产业链上游是晶体硅原料的采集和硅棒、硅锭、硅片的加工制作；中游是光伏电池片和光伏电池组件及配套设备的制造；下游是光伏电站系统的集成和运营。 行业主流分类来看，可以将光伏分为主材和辅材环节。主材主要包括硅料、硅片、电池、组件等。辅材包括逆变器、光伏玻璃、胶膜、支架、接线盒、光伏银浆等。  光伏产业链，资料来源：德邦证券 行业格局（供给）方面，光伏是我国的优势产业，我国在光伏各环节具有技术和成本优势，多个环节的产能在全球占比超50%以上。因此，不少公司的营收中海外营收占比较高。 需求方面，自2020年9月我国提出“双碳”目标后，在我国光伏市场的带动下，全球光伏装机需求迅速增长，2021-2022年增长率均超30%。2023年全球新增光伏装机390GW，同比增长70%。根据IEA预测，到2027年全球光伏累积装机量将超过煤炭成为全球最大能源类型。 虽然2023年以来，光伏装机依然保持高速增长，但由于行业供需失衡，导致产业链价格持续回落，量增难以弥补价跌产生的影响，导致业内部分公司业绩增速下滑甚至陷入亏损状态。 作为我国的优势产业，光伏行业的A股公司众多。千亿市值的公司就有阳光电源、隆基绿能、通威股份等3家。为了给读者提供一些参考，笔者按照产业链环节梳理出了A股中光伏行业的主要公司。 机构净买入通威股份近10亿！顶级游资“方新侠”大买晶澳科技！ 为了给读者提供一些参考，笔者特为大家盘点了”机构近期大买的光伏公司，外资、基金三季度重仓的光伏公司，有上市公司回购股份的光伏公司，以及杠杆资金最青睐的光伏公司”。 首先，由于光伏板块在本周非常活跃，不少公司股价波动触发了龙虎榜上榜条件。笔者根据Choice数据，梳理了近一个月来的个股龙虎榜，梳理发现，近一个月来有13家光伏公司的龙虎榜上出现了机构身影。其中4家光伏公司在近日被机构净买入均超1亿元。  识图：通威股份 如10月25日盘后，光伏硅料龙头通威股份的龙虎榜数据显示，10月23-25日期间，4家机构合计买入约15.30亿元，两家机构合计卖出约5.32亿元，机构净买入通威股份近10亿元。通威股份的股价在本周涨幅超35%。  识图：方正证券 10月25日通威股份的龙虎榜，资料来源：东方财富 除了机构外，近期多位顶级游资也看上了光伏板块！如，光伏组件龙头公司之一的晶澳科技，出现了顶级游资接力的情形。 10月25日的龙虎榜数据显示，顶级游资“方新侠”的常用席位“中信证券西安朱雀大街”证券营业部位列晶澳科技龙虎榜的买二席位，净买入超1.1亿元。  识图：晶澳科技 10月25日晶澳科技的龙虎榜，资料来源：东方财富 而10月23-24日的龙虎榜显示，另一顶级游资“章盟主”的常用席位“国泰君安宁波广福街”也曾现身晶澳科技的龙虎榜，上榜金额上亿元！ 国泰君安宁波广福街证券营业部龙虎榜，资料来源：东方财富 公募基金重仓这20家光伏公司！阳光电源备受青睐！ 光伏作为一个近年来崛起的朝阳行业，备受机构资金青睐。上一轮光伏牛市行情，背后就是公募基金等机构投资者在背后推动股价不断上行。随后，光伏板块的下跌，也是机构投资者出逃导致。如果，光伏行业迎来困境反转，公募基金等机构投资者或有回补光伏板块仓位的需求。 10月25日，公募基金的三季报刚落下帷幕，公募基金三季度重仓股数据随之出炉。为了给读者提供一些参考，笔者梳理出了2024年三季度末公募基金持股市值最多的20家光伏公司。 其中，公募基金持股市值超10亿元的光伏公司仅有15家。说明在10月之前，公募基金对于光伏板块的仓位配置并不高，因此光伏板块近期的暴涨不排除是公募基金在回补仓位。 公募基金持股市值最多的光伏公司是光伏逆变器龙头阳光电源，三季度末持股市值接近428亿元，远超其他公司。而阳光电源在基金抱团下，今年前三季度股价涨幅超60%，远强于多数光伏公司。 12家光伏公司被北向资金持股超10亿元！ 此外，作为“聪明资金”的北向资金（外资交易A股的主要渠道），其持股偏好和动向也备受市场关注。根据交易所近期披露的北向资金三季度末持股数据，笔者梳理出了北向资金持股市值最多的20家光伏公司。其中，仅有12家光伏公司被北向资金持股超10亿元。表明外资对于光伏板块的配置也并不高，也有回补仓位的可能。 北向资金持股市值最多的光伏公司也是阳光电源，三季度末持股市值超186亿元，持股占公司流通股份的比例约为11.78%。 “杠杆资金”重仓这20家光伏公司！隆基绿能被加仓超7亿！ 近一个月来A股市场的强劲反弹，离不开“融资客”（开通融资融券的投资者，也叫“杠杆资金”）的大幅加仓。根据Choice数据，两市融资余额已由9月24日的1.36万亿元快速攀升至了10月24日的近1.65万亿元，融资余额增加了近2900亿元。经笔者梳理，多家光伏公司也被“杠杆资金”大手笔加仓！ 为了给读者提供一些参考，笔者梳理出了“杠杆资金”最青睐（最新融资余额最高）的20家光伏公司。 其中，有9家光伏公司的融资余额超10亿元。最受“杠杆资金”青睐的光伏公司为隆基绿能，其最新融资余额超64亿元，近一个月获“杠杆资金”加仓超7亿元。 16家光伏公司抛出了上亿元的“股份回购计划”！通威股份已回购20亿！ 最后，上市公司作为最了解自己经营情况的内部人，其资本市场动作通常能够向市场传递一些价值信号。比如，上市公司回购股份，通常被认为是上市公司向市场传递公司股价被低估的信号！今年以来，证监会出台了多个文件鼓励上市公司回购股份，最为重磅的是近期推出的“回购贷”。 上市公司回购股份是有利于稳定股价的。为了给读者提供一些参考，笔者梳理出了今年以来发布过股份回购计划的20家光伏公司。其中，“拟回购金额上限”在1亿元以上的光伏公司有16家，聚和材料、禾迈股份两家公司均在年内先后抛出了2次上亿元的股份回购计划。 拟回购金额最高的是通威股份。通威股份在今年4月30日抛出了一项20-40亿元的股份回购计划，根据Choice数据，目前已经回购了20亿元，回购计划仍在实施当中。  识图：通威股份 数据说明 本文信息及数据来源于公开资料及外部数据库等，本平台无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证，分析结论仅供参考，所涉及品种均不构成实际投资操作建议。投资有风险，选择需谨慎。 风险揭示 本文所涉的文章观点，仅代表笔者个人观点，不代表本平台的任何立场，不构成任何股票推荐及投资建议。 版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得我司许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处。 |
|
|
