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那天我说，用四个部分分析完当下局势之后，就着没钱，没资源的普通人的角度，分析一下有什么可以做。 有钱有背景的读者也是读者，你一碗水得端平。 那今天就来回复下这些身价不菲的读者。 我选一个案例，正好那天有个读者跟我讲，他有意投资卡车领域的自动驾驶。 他讲了很多，我也了解到了，他也是个有实力的投资人了，只是想听听我的看法。 我的看法分成三部分。 第一部分，技术： 首先，你选的这个大方向没有问题。 自动驾驶这个技术领域肯定是未来的主攻方向。 中美之间的特点是什么？ 美国人是0到1，我们是1到10000。 很多人觉得1到10000不重要，那是因为他们根本不理解商业。 0到1固然是一种突破，从无到有，这需要大量的基础学科的领先。 但1到10000，可真的不是简单叠加。 一个东西，你想要做好，是需要大量消费者有使用场景，给你提供意见，反复迭代，才能技术改进的。 你看我们在高端芯片领域，在大型游戏领域里为什么是短板？仅仅是0到1的问题么们？不，其实是1到10000的问题。 我们国内的大型游戏消费者太少了，买得起好的游戏主机，而且有闲情逸致跟家里玩3A大作的人太少了。 以至于在3A游戏大作这个领域里，过了很多年，才出现了黑神话悟空这一次突破。 说到底，是玩家不足。 玩家不足，游戏大作就不足，那么倒过来，对高端芯片的需求就不足。 英伟达做AI芯片研发的很多年里，都不挣钱，完全靠那些游戏厂商养着，靠那些高端游戏玩家养着。 所以你有一个消费群，才是你从1迭代到10000的基础土壤。 在新能源车领域里，我们就有这个消费群。 我们有大量的消费者，他买得起，也愿意买新能源车，于是我们在这个领域里，就会得到大量的市场试错，企业就可以迭代式研发，演进。 于是我们在这个领域，就非常领先。 当初的互联网也是一回事，是网民这个群体的迭代，是数亿人同时去淘宝上抢购，给到足够的登录访问压力，才推动了阿里在网络服务器领域里的研发。 技术就这么回事，有足够的钱和基础学科，就容易诞生0到1，有足够的消费土壤就容易诞生1到10000。 美国在大型游戏和高端芯片领域里有这个1到10000的土壤；我们在新能源汽车，在互联网领域里也有类似的土壤。 那么把目光投向自动驾驶这个于未来AI落地的一个重要的应用场景。 我们有优势。 因为我们于电车领域有优势。 油车这个东西，因为电量的问题，它天然就不适合搞复杂的需要耗电的应用形态。 如果油车要搭载一块大电池，那它实际上就变成混动了，电池都搭了，难道只为了上自动驾驶么？ 所以这件事很清晰，电池跟所有需要电的应用，是捆绑在一起的。 如果我们在电车领域里面有优势，比如我们大街上跑的车里面，有很大比例是电车。 那么将来我们在自动驾驶领域，就有优势。 这就跟移动互联网的迭代是一回事。 零几年的时候，大街上人人都有智能手机，卖菜的也有，而且网速够快，基础设施够好。 那么移动互联网马上就会爆炸。 你将来去看自动驾驶也是一样，随着大街上到处都是电车，自动驾驶就有了土壤。 这些人，这些买了拥有自动驾驶功能的车主，他们所有开启自动驾驶模式的行为，都会构成数据。 这些数据，就会推动自动驾驶技术研发的迭代式前进。 所以说，在这个方面，我们非常有优势。 不是这个提问的读者看好，而是多路资本，都很看好，都在布局。 这就是我对技术未来的看法。 第二部分，市场。 自动驾驶真正能带来最大利润的市场，不是私家车主。 这东西咋说，它就像电动牙刷，有享受的用途，但不是必需品。 你说一个私家车主，他没有驾照，然后就要买一辆自动驾驶的车，这个可能性不大。 而他有驾照，那么自动驾驶对他来说，就是一种便利式的服务，而不是必需品。 所以它真正能带来最大利润的市场是什么呢？ 是公共运输。 你比如城市里面自动驾驶的公交车，出租车，这是一部分。 另一部分是自动驾驶的物流车。 这些领域，如果自动驾驶能普及，成本会极大降低，因为你把司机去掉了。 当然，自动驾驶也是有人工辅助的，后台数据中心也是有人盯着这辆车的，只不过也许是一个人盯十辆。 相当于十辆车，只有一个人类安全员，这就大大减少了人工成本，非常有竞争优势。 资本看重的，就这点。 说白了，资本实际上不指望私家车的自动驾驶功能赚钱，之所以在这个领域里最先投放，应用。 是希望这些私家车主使用这个功能，上传数据，然后用他们的数据，去完善自动驾驶对道路的定位，对事故的反应，从而未来把这项技术用在公共交通的自动驾驶上。 后者才是能够带来极大行业利润的所在。 那么，你把公交车，出租车行业，跟物流行业做个对比，就会发现，后者是前者的很多很多倍。 完全不是一个数量级，这些跨省市的物流车，比各地的公交出租多太多了。 大是什么？就是市场。 我们这个读者作为投资人，看重的就是这个市场。 大就意味着规模，意味着将来无可想象的天文数字般的利润，乃至诞生行业巨头。 那种巨头可不比今天的互联网大厂小。 第三部分，风浪越大，鱼越贵，反过来也成立。 高启强说，风浪越大，鱼越贵，这句话反过来是什么？ 鱼越贵，风浪就越大。 物流车的自动驾驶，是一个非常有前景的方向，但是，问题也非常多。 首先我们想一想，出租车或者公交车，一旦自动驾驶了，它拉的是什么？ 是人。 人这个东西，他就算不会开车，他天然就是个押车员。 而你拉货的车上有人么？没有，只有一堆的财物。 而且你开的不是城市里的道路，是跨省，这一路上有足够密集的摄像头么？有足够覆盖的警力资源么？ 那你怎么能够确保你拉的这一车货物，能够安全抵达目的地呢？ 如果有人中途找个人少的国道，省道，把你汽车上的摄像头蒙起来，把一车货卸了，你找谁去？ 难道你还派无人机迅速抵达去制止么？ 第二个问题在于城市里自动驾驶，那个路线是有数的，跑到省道上，甚至跑到乡里村里，人家变道了，或者堆积点什么，阻碍了，你知道么？ 路况太复杂，自动驾驶的难度太高。 最后一个问题，你跨省自动驾驶，沿途要不要加油？要不要充电？要不要应对收费？ 要，谁来应对？自动驾驶么？ 你被扣车怎么办，你被罚款了怎么办？ 如果你拉的一车是海鲜，等你真人干到现场去处理罚单，等你的车被扣了三天，只怕都臭了，这个损失怎么办？ 那如果你不能把物流司机取代，他虽然可以不开车了，依然要押车，那你省了什么钱？ 没省钱，还增加了成本，增加了自动驾驶的成本。 用让子弹飞里面师爷的话说，那还怎么挣钱呢？ 我不是泼凉水，方向我也看好，但最后获利的人，是不是你，我只是提醒你。 十几年前，我认识一开发商，他一共就开发过一个楼盘。 他是个村民，因为拿的是本村的地，便宜，所以做了开发商，他当年一共就开发过一个楼盘，因为捂地，经过09年，一下子赚了十几倍。 然后就兴冲冲去搞光伏产业，投了好多个亿，全都打水漂，把那个楼盘上赚到的都赔了进去。 不是光伏这个方向不对，方向是对的，蛋糕就在那里，问题是，你怎么确定你能吃到蛋糕？ 看对方向根本不难，对投资人而言，尤其是你这种长线投资人而言，最难的是解决后面的问题。 过去的二十年里，失败不可怕，失败了还能站起来，因为机会多。 未来的二十年，只怕倒下，就很难再站起来了。 这就是为啥说，人这辈子，只需要富一次，最好也只富一次。 这一次你不珍惜，未必还有第二次的。 人这辈子，赚钱不是最难的，有赚有亏，那赚钱有什么难的呢？ 难的是不亏回去。 |
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