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2025年1月27日，deepseek最新版本发布后美股“科技七姐妹”股价大幅跳水，英伟达股价下挫近17%，创下美股史上最大单日市值损失纪录。 这是因为DeepSeek以不到10%的成本和更小的算力规模实现了与美国顶尖AI模型媲美的性能，引发了市场对传统AI巨头算力依赖模式的质疑。 今天是春节过后第一个交易日，A股deepseek相关概念股也应声大涨。 以下是与DeepSeek直接或间接关联的受益公司分析： 一、直接合作或技术落地的公司 1. 安恒信息（688023.SH） 公司旗下“恒脑·安全垂域大模型”集成DeepSeek R1，推出首个安全智能体，提升威胁研判能力。 2. 当虹科技（688039.SH） BlackEye多模态视听大模型融合DeepSeek-R1和Janus Pro，应用于视听传媒、工业卫星等领域，并触发股价涨停。 3. 奇安信-U（688561.SH） 自研安全大模型通过DeepSeek R1优化，运营成本降低且性能提升，股价单日涨超12%。 4. 航锦科技（000818.SZ） 旗下超擎数智为DeepSeek提供光模块和交换机，保障数据传输效率，已确认合作关系并实现两连板。 5. 万兴科技（300624.SZ） 完成DeepSeek-R1的适配，应用于视频编辑、脑图工具等产品，提升智能化水平。 二、算力与硬件供应商 1. 浪潮信息（000977.SZ） 为DeepSeek北京智算中心提供AI服务器集群，搭载英伟达H800芯片，是核心算力支持方。 2. 中科曙光（603019.SH） 承建DeepSeek杭州训练中心的液冷系统，解决高密度计算散热问题，技术优势显著。 3. 美格智能（002881.SZ） 高算力模组产品应用于端侧AI领域（如无人机、机器人），业绩大增并收获三连板。 三、早期投资者与生态伙伴 1. 浙江东方（600120.SH） 通过旗下基金参与DeepSeek天使轮投资，潜在受益于其估值增长。 2. 华金资本（000532.SZ） 曾参与Pre-A轮融资，但公司澄清未直接持股，需注意风险。 四、其他受益领域 1. 云计算与AI基础设施 - 金山云（03896.HK）：港股涨幅超60%，受益于AI算力需求增长。 - 杭钢股份（600126.SH）：因数据中心业务受关注，股价涨停。 2. AI应用场景拓展 - 三六零（601360.SH）：涉及AI安全与数据智能，股价表现活跃。 - 天娱数科（002354.SZ）：布局AI多模态应用，获市场资金追捧。 五、需谨慎辨别的公司 - 拓尔思（300229.SZ）：传与DeepSeek合作金融舆情模型，但公司称仅为普通业务往来。 - 科大讯飞（002230.SZ）：否认接入DeepSeek模型，强调自研“星火”大模型。 总结与风险提示 核心受益逻辑： - 直接合作方（如安恒、当虹）及算力供应商（浪潮、中科曙光）确定性较高。 - 市场情绪推动部分概念股短期上涨，但需关注实际业务落地进展和业绩贡献。 风险因素： - 部分公司合作细节未披露或存在市场炒作（如华金资本澄清未持股）。 - 技术迭代可能导致竞争格局变化，需跟踪DeepSeek后续商业化能力。 |
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