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只做热点的道士
淘股吧原创
2025-02-12 19:16
情
当下的DeepSeek题材属于国运级别的题材，所以上周我就讲了。如果龙头没有到4倍不要轻言结束，而从前期的赚钱效应也能看出资金对这个题材的认可度很高。因此，调整之后，还能从容炒作。等高位风险释放之后，Deepseek题材依然是机会大于风险。而且针对这样的题材，宁愿做错被杀，也要做！ 而这个就是为什么游资：章盟主、陈小群、毛老板、呼家楼等还持续高位追涨，而你还想着低位，怎么可能呢？  一、游资行为: 1、章盟主：昨日2.7亿卖出拓维，而今日追高3.5亿买回。这个纠错速度你们能不能做到？  2、陈小群：2.54亿再战视觉，不服输又回来了。而之前就持有1.2亿。现在持3.74亿。  别的游资暂时不就讲了，整体也是一样多是各自在人工智能上全面上布局。而今日核心重点讲解的就是苹果与阿里的合作，对中国人工智能又将迎来哪些思考和价值？  1、近期阿里AI三事： 1）阿里云旗舰模型“Qwen2.5-Max”，已成为继深度求索（DeepSeek）后，第二家可以比肩美国OpenAI公司o1系列的中国大语言模型。阿里大模型能力很强，通义他们测下来和deepseek差不多； 2）阿里云或上调资本开支。而且考虑到苹果有庞大的存量用户，需要具备强大的云支撑能力，阿里云目前是国内首屈一指的云提供商。 3）据theinformation消息，苹果将与阿里巴巴合作为国内iphone用户开发AI功能。 2、未来还有更多消息刺激： 2月底，iPhone SE 4发布，苹果首款AI性价比机型，较SE 3备货力度明显加大； 3/25上海举行“利用 Apple intelligence的力量”开发者活动； 4月，iOS 18.4发布，Apple Intelligence入华； 三、阿里与苹果合作：重塑消费端AI生态的“核爆点” 2024年末，阿里与苹果宣布战略合作，计划将通义大模型深度集成至iOS生态，这一合作可能引发以下变革： 用户基数与市场潜力 中国现有苹果设备用户约3.2亿（占全球25%），其中iPhone活跃用户超2.5亿。（也就说他的大模型可能一下成为了用户和日活可能成为全球头部。） (1) 商业价值测算 端侧AI收入增量：假设10%的苹果用户订阅AI增强服务（ARPU 50元/年），年收入增量超12.5亿元。 生态协同效应：阿里云可通过苹果生态触达高端消费者，反哺企业端客户增长，预计拉动云业务年营收5%-8%。 (2) 合作内容或包括： Siri智能化升级：通义赋能下的多轮对话、场景化服务（如旅行规划、健康管理）。 创作工具整合：视频生成大模型接入Final Cut Pro，降低专业内容制作门槛。 竞争格局冲击 对华为鸿蒙、小米澎湃OS形成压力，后者在端云协同能力上暂未匹配同等AI性能。 可能加速全球AI芯片供应链调整（如台积电3nm产能向阿里-苹果联盟倾斜）。 (3) 通义大模型的“三重杠杆”效应 阿里通义的技术优势、苹果生态的流量入口、资本市场的资金加持，共同构成“模型-场景-资本”正循环。若合作顺利落地，阿里有望在2025-2030年亚太GenAI市场（CAGR 53%）中抢占30%以上份额，成为全球AI竞赛的关键参与者 (4) 依托生态用户，苹果卡位AI硬件入口的不败之地 苹果AI分为三层，设备端模型+云端模型+外层第三方AI模型，前两层软硬件自研，海外的open AI，国内的阿里等均在第三层合作，我们认为苹果有望得到AI模型厂商最积极的适配，创造最佳体验，积极配合的背后是苹果用户的强大内容消费能力。作为参考，2024年，iOS以26%的下载量拿下72%的消费额，是软件厂商不容放弃的巨大蛋糕。 Apple 正在加大对机器人研究人员和工程师的招聘力度，以支持其开发新型家用机器人设备的团队。苹果正处于开发桌面机器人的早期阶段，并着眼于在未来可能创建一个人形模型。AI应用场景广阔，折叠屏、可穿戴、智能家居、机器人等消费电子创新有望持续推出，苹果有望凭借生态优势+Apple Intelligence加速品类扩圈，构建全新无缝个人AI体验。 四、受益性思考： 从受益角度，如果说端测AI是渣男，可能谁便宜好用就用哪家的，但是所有大模型上流是无法改变的，那就是云服务与算力服务中心，所以整体第一个阶段还是要在这里找到最优答： 1、资本表现：当人表现就明白这个重要性了：25万亿的苹果上涨2%，2万亿的阿里上涨8%，万国数据大涨17%。 2、阿里云： 提供IDC服务：万国数据(（国内+海外均有供应）【主供】)、数据港、润建股份、杭钢。 AI服务器供应：浪潮信息（主供）、中科曙光（主供）、华勤技术。 3、重点思考： 润建股份：控股子公司五象云谷与阿里云达成战略合作。 创业黑马：旗下北京数智云科信息科技有限公司与阿里巴巴达摩院签订战略合作协议。深度绑定阿里云AI开发者生态，运营全国首个AI手机应用创新中心，企业端AI应用商业化落地提速；覆盖超2万家中小企业客户，AI模型调用次数Q1环比激增430%。  梦网科技（002123）：合作阿里+DeepSeek+合作智谱A1+拟收购碧橙数字。公司和阿里互为对方在云计算领域的优选合作伙伴，而且与DeepSeek大模型深度集成至多源AI调度引擎“天慧智汇台2.0”。又是作为鸿蒙开发服务商，具备元服务开发、分发、运营的能力，5G元信正是元服务分发体系中重要且独特的方式。 还是哪句话，本次的人工智能宁愿做错，也要做！但是前提核心还果发踏对节奏，做对龙头，不然一样会受伤，而更多的思考就留给铁粉：点赞+转发+留言：我想了解苹果赋能阿里AI大模型的价值思考！ 以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负! (挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！） 总盘情况：今日大盘整体震荡回落，而这样的调整也是如预期的，因为之前我们讲了3400的压力是可能会出现震荡，而且这一波的上涨也就是到3400左右，整体22号转折之后看多到13号，而未来几天就到时间，之后整体会有调整到18号，再进一步看多的思考，所以把握好未来几天控制性，而且可能出现的风险，就是整体核心主线的分岐，而今日以开始，后排要注意风险，而之后看承接性的，另外重视分岐中走强的，就是未来二波的核心重点。这一点希望大家重视。而今日两市整体出现的是普跌为中心，3364家下跌，上涨1624家，而两市交易量1.63万亿。  情绪面：今日情绪震荡为中心，涨停93家，跌停2家，封板率78%，而连板总数17家，连板高度上升到10板。虽然分岐，但是整体还是在加速，核心分岐看明日，可能有大波动。 板块上：当下的核心主线有：DS概念+机器人+算力工程，而最强势板块：算力工程+机器人+DS概念！整体还是以科技为王的天下，等待核心分岐之后更是机会。而助攻：AI医疗+阿里+数据中心+芯片。 算力工程：龙头是新炬网络10板，周四2板的时候开盘上车到现在获得了115%的回报，而未来两天大概率会大分岐，打破了10板又一个新的高度思考。但是有冀东和冀凯的先例更不用担心后期的思考。而后面的思考里的可以看：拓难信息+浙数文化+杭钢的爆发也是推动性。而且拓维大概率是开板分岐，而之后看浙数这两个的对攻了。11家涨停，2家晋级、2家一字。 DS概念：龙头美格智能8板，如预期开板，但是杭钢的持续爆发一，晚是带来了新的推动性，而另外青云再一次20CM更以说明了他这个板块不会死，整体还有推动。而今日低位的汉得，视觉的加入更是爆发出更大的思考。10家涨停，5家晋级、2家一字。 机器人：龙头是冀凯16天13板，但日内龙头是金帝股份2板，而今日整体福苹新材整体出现了2次的爆发成为了最重要的中心思考和，而亿嘉和更是一字加速，后期看这里持续复杂的震荡。1家一字、4家晋级、12家涨停。 成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！ 今日看点： 1、联想全球CIO报告：企业AI支出规模增至3倍 投资回报率等挑战亟待突破。 2、香港恒生指数收涨2.64%，恒生科技指数涨2.7%。内房股领涨，融创中国涨超20%，万科企业涨超16%，世茂集团涨超15%，富力地产涨超14%；阿里健康涨近11%，阿里巴巴涨超8%，比亚迪股份涨超7%。 3、《哪吒2》登陆北美 外交部回应，目前这部电影的票房已经破纪录，超过了10亿美元。 跟踪商品题材：  一、生猪14.65（-6.33%，猪成本16。） 二、电池碳酸锂7.65万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。） 先赞后看，月入百万！谢谢大家支持  |
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