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特别提示：逻辑、题材再好，进场时机和位置不对，也会被套。 多观察！勿无脑杀入，勿追高！！！勿追高！！！勿追高！！！ A股有风险，投资需谨慎！ 有这么一家公司，是国内领先的智能配电设备及系统解决方案提供商，核心产品覆盖高低压电气机柜、智能配电设备、电力监控系统等。 公司深耕电力装备行业超30年，凭借技术积累与规模化制造能力，已成为国内市场份额排名前列的机柜制造商，客户涵盖国家电网、南方电网、ABB、西门子等头部企业。 随着国家智能电网和“新基建”的大力建设，以及大数据、云计算、轨道交通、工业自动化等领域的快速发展，公司积极布局 IE/IT机柜产品，该领域产品未来发展潜力较大。 今天分享的公司是---万控智造，603070 那么，万控智造的驱动逻辑有哪些呢？ 第一，电力系统智能化升级的确定性趋势 全球能源结构转型加速，新型电力系统对配电设备的智能化、数字化要求显著提升。根据国家电网规划，“十四五”期间将投资2.4万亿元推进电网升级，其中配电网智能化改造占比超30%。 万控智造的核心产品-智能配电柜、能效管理系统等，直接受益于电网对设备状态监测、故障预警、远程控制等功能刚性需求。 第二，数据中心爆发式增长带来的增量市场 中国数据中心市场规模预计2025年突破3000亿元。高密度算力需求推动数据中心配电系统向模块化、高可靠性升级。万控智造的智能机柜产品适配数据中心UPS电源、列头柜等场景。 第三，与腾讯云合作，AI 电力场景渗透 AI算法在电力负荷预测、设备健康管理、电网调度等环节的应用加速落地。 万控智造与腾讯云联手，推出问答大模型辅助工程师工作，大大提升了工作效率。同时，万控智造基于大数据和人工智能技术，开发了智能设计辅助系统。 设计师只需勾选需求参数，系统3分钟就能自动生成二维和三维图像，工程师仅需进行最后的审核和修改。这一变革将原本14天的项目交付工期大幅缩短，该技术有望成为公司切入电力AI软件服务市场的突破口。 那么，公司未来的竞争优势有哪些呢？ 第一，技术研发，专利布局构建护城河 公司累计获授权专利352项，主导/参与制定国家标准21项。其核心产品智能配电柜集成温度控制、电弧防护、能耗监测等功能，较传统产品节能15%-20%。重点投向数字孪生、AI诊断等前沿领域。 第二，聚焦高景气赛道，打开第二增长曲线 1.数据中心：受益于算力基建与能效升级 公司针对数据中心开发的智能母线槽产品，可替代传统电缆布线，节省40%安装空间，支持动态扩容，已通过TierⅣ认证。 2023年上半年中标中国移动西北数据中心项目，随着东数西算工程推进，西部数据中心集群建设将带动相关需求放量。 2. AI 电力：从硬件供应商向服务商转型 基于设备运行数据积累，公司开发的“万控云能效平台”已接入2.3万台设备，提供能耗分析、碳排管理等功能。 2023年与国网江苏电力合作试点“AI配电房”项目，通过视觉识别 红外监测实现无人巡检，人工成本降低70%。未来有望通过SaaS模式收取服务费，提升利润率。 总结一下，万控智造是全球最大的电气机柜制造商，在电气机柜行业的市场占有率15年来一直保持领先，还承担了10多项电气机柜产品国家标准的制订。 万控智造在云计算数据中心建设方面优势和布局，其电气机柜等产品为云计算数据中心提供了关键的基础设施支持。 本文为纯粹的研报分析文章 经验分享，希望大家谨慎参考“关注” “在看”是财官最大的动力 |
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