中国网上银行研究报告
2003年简版
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简版报告目录
ⅰ.研究背景3
ⅱ.概念定义3
ⅲ.研究方法6
1.网上银行业发展概述8
1.1中国网上银行用户情况8
1.2蓬勃增长的上网人口及网上购物的发展是中国网上银行发展的源动力10
2.中国网民使用网上银行概况14
2.1中国网民使用网上银行情况14
2.2网上银行用户结构特点15
2.3中国网民使用网上银行习惯分析18
3.网上银行发展展望20
3.1促使网民选择使用网上银行业务因素分析20
3.2网民使用上银行业务最关心的问题分析21
法律声明
附录一正式版报告目录17
附录二正式版报告图表目录18
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I.研究背景
继上海艾瑞市场咨询有限公司（www.iresearch.com.cn）在2003年7月举行了第一次
大型的中国网民网络消费行为调查之后，于2003年12月再次针对网民的网络习惯及消费行为
进行了调查，与第一次调查不同的是，本次调查主要围绕网上拍卖、搜索引擎、网上银行、
网上证券、在线影视、网上订房、即时通讯、网上招聘和网络安全等9大行业模块，以了解不
同模块中的网民使用或消费习惯和网民中认为还有待改进的情况，以及市场规模和相应的明
星企业发展情况等等。
通过2003年7月以及2003年12月举行的两次调查，共同构成相对完整的中国网络经济产
业研究的统一体系，十多个模块贯穿了中国网络经济产业中发展突出或者发展潜力巨大的主
要行业，力图通过一系列的报告能够帮助更多行业内相关人士比较全面地了解中国网络经济
市场发展现状和趋势。
本次调查将会推出9份报告，主要包括——
?《2003年中国网上拍卖研究报告》
?《2003年中国搜索引擎研究报告》
?《2003年中国网上银行研究报告》
?《2003年中国网上证券研究报告》
?《2003年中国在线影视研究报告》
?《2003年中国网上订房、订票研究报告》
?《2003年中国即时通讯研究报告》
?《2003年中国网上招聘研究报告》
?《2003年中国网络安全研究报告》
II.概念定义
1、调研总体定义描述
?iResearch根据用户所在地区将其分为华北、华东、华南、西南、西北、东北、华中以
及中心城市、一级城市和二级城市
华北：北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东
华东：上海、浙江、江苏、安徽
华南：广东、福建、广西、海南
西南：四川、重庆、云南、贵州、西藏
西北：陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆
东北：吉林、辽宁、黑龙江
华中：湖南、湖北、江西、河南
中心城市：北京/上海/广州
一级城市：北京/上海/天津/重庆/广州/深圳/杭州/哈尔滨/长春/沈阳/大连/石家庄/太原/济南
/青岛/南京/合肥/福州/厦门/成都/昆明/贵阳/西安/兰州/长沙/武汉/南昌/郑州/南宁
其他地区：除一级城市以外的其他城市或其他地区，包括县、镇和农村
?iResearch将用户的月收入分为高、中、低三类
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低收入：1000元以下（含无收入）/月
中收入：1001-4000元/月
高收入：4001元以上/月
?iResearch将用户的学历分为高、低学历
高学历：大专及以上
低学历：高中及以下
?iResearch根据用户的网龄将其分为以下三类网民
新网民：网龄1年以下
一般网民：网龄1-5年
老网民：网龄5年以上
?iResearch根据每天用户上网时间将其分为以下三类
轻度网虫：每天上网时间为1小时以下
中度网虫：每天上网时间为1-8小时
重度网虫：每天上网时间为8小时以上
?iResearch根据用户的上网方式分为以下三类
窄带：含拨号上网/ISDN
宽带：含FTTB/有线宽频（有线通）/ADSL
其它：含无线上网/其他固线方式
?iResearch根据用户的年龄将其分为少年、青年、中年和老年四类
少年：18岁以下
青年：18-35岁
中年：36-60岁
老年：60岁以上
?iResearch根据用户的上网接入方式分为以下
拨号上网：使用Modem或ISDN通过拨号接入高速因特网的方式
ADSL：经ADSLMODEM编码后的信号，不需拨号，一直在线，并实现真正的网上视频服
务
专线上网：数字数据网是利用数字传输通道和数字交叉复用节点组成的数字数据传输网
无线上网：无需布线，只需将无线网卡插入电脑，再安装其配备的软件用户即可以实现上网
有线宽带：通过闭路电视线接入，是广电系统普遍采用的接入方式，也叫有线电视网络接入
小区宽带：即FTTB，利用数字宽带技术，光纤直接到小区里，再通过双绞线到各个用户
其他方式：目前还有电力线上网也正在投入商用
2、报告相关定义描述：
?网上银行：通过网上进行银行业务相关的活动：如转账、查询等业务
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?网上银行用户：使用过网上银行业务并且在一年内仍然在使用的用户
III.研究方法
报告数据收集和分析主要通过通过多家网站联机问卷和Email调查，以及对相关的运营商
和渠道商进行深入访谈和研究获得。
1.采用网站联机和Email问卷调查获得调查样本数据
本次调查主要采用网站联机和Email问卷调查的方式进行，经过处理排除无效问卷并对样
本配额后随机抽样共获得了10172份有效问卷：
1.1网站联机调查
于2003年12月1日至30日期间，通过在中国多家网站上投放网幅广告和文字链接广告，
将问卷放置在iResearch的网站上，并由用户主动参与填写问卷的方式来获取信息，共收到调
查问卷15809份，经处理排除无效问卷（关于无效问卷的定义见1.3），并根据网民的男女性别
比例（见1.4）对最终的样本问卷进行了配额和随机抽样，获得8431份样本。
1.2Email问卷调查
于2003年12月1日至30日期间，对iResearch的iUserSurvey网民样本数据库（关于
iUserSurvey详见：http://www.iresearch.com.cn/iusersurvey/service_intro.asp）采用
Email的方式发送问卷，并由用户主动参与填写问卷的方式来获取信息，共收到调查问卷2581
份，经处理排除无效问卷，并根据网民的男女性别比例对最终的样本问卷进行了配额和随机
抽样，获得1741份样本。
1.3关于无效问卷的定义
?根据用户填写问卷时在每道题上所花费的平均时间来进行排序，平均时间最长的3%问卷
和最短的3%问卷作为无效问卷处理
?问卷回答中逻辑明显不合理的情况作为无效问卷处理
?根据用户填写问卷的个人信息，重复用户问卷作为无效问卷处理
1.4关于网民男女性别比例
根据CNNIC于2003年7月公布的网民性别比例进行样本配额，并对问卷进行随机抽样。
2.对运营商和渠道商进行深入访谈等方式获得行业数据
主要通过对不同模块行业中的相关明星运营企业分别进行深入访谈，了解该行业的主要
情况并获得相关的销售和市场数据。此外，也通过相关的渠道商对主要行业进行了解，获得
相应的数据。
同时进行案头研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模
的数据。
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1.网上银行业发展概述
1.1中国网上银行用户情况
1996年，招商银行率先推出网上金融服务业务：“一网通——网上支付”，初步构造了
中国网上银行的经营模式。1997年10月，工商银行在因特网上建立银行主页，向外界宣传工
商银行的金融服务业务，为网络用户提供业务指南。1998年3月6日，中国银行成功的进行了
第一笔电子交易。到1999年，各大银行都加快了网上银行的工作进程。到今年，网上银行在
中国已有了长足的进展。
从１９９８年，招商银行率先在国内推出“一网通”领跑网上金融业以来，四大商业银
行迅速跟进，网上银行业务呈蒸蒸日上的态势。可以说，网上银行伴随着网络时代的步伐跨
进了中国的大门，并已形成一定的规模。
目前中国已有20多家银行的200多个分支机构拥有网址和主页，其中开展实质性网上银行
业务的分支机构达50余家，企业与个人客户超过1000万户，其中网上银行用户已达到250万
户。2001年时网上银行交易额为14300亿，而到了2003年将达到21800亿元。据悉，工行网
络银行的系统升级工作已经全面完成投入使用，华夏银行一套先进的网络支付系统也将于近
日投入使用。从而使个人网络支付不再只是纸上谈兵。可以说，网上银行伴随着网络时代的
步伐跨进了中国的大门，并已形成一定的规模，网上银行成了各金融企业竞争的焦点。
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1.2蓬勃增长的上网人口及网上购物的发展是中国网上银行发展的源动力
蓬勃增长的上网人口是中国网上银行业发展的源动力。根据CNNIC（中国互联网络信息
中心）的历次统计，中国互联网上网人口呈现出持续、快速的增长：
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根据CNNIC的统计数字，截止2003年6月31日，中国有互联网用户6800万人，其
中有网上购物经验的比例达到了40.7%，也就是说到2003年6月底中国网上购物用户数约为
2668万人，预计到2003年底将达到3100万人左右。而预计到2006年，中国网上购物用户
数将达到6962万人。
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根据我们的统计，1999年中国网上购物的交易额仅为6000万元，2000年时出现了一个
飞跃，达到了1.4亿。在经历互联网寒冬之后，网上购物出现了回升，2002年达到了3.7亿
元。2003年受到“非典”影响，中国的网上购物迎来一个快速发展的阶段，各大网上购物网
站捷报频传，交易额节节攀升，估计2003年中国网上购物的交易额为7.9亿元，同比增长
116.2%。到2004年，市场规模将会达到16亿元左右。
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根据CNNIC最新公布的第十二次互联网调查结果显示，用户在网上购物时，网上支付（信
用卡或储蓄卡）的支付方式超越了货到付款（现金结算）的支付方式，有上半年前的29.60%
上升到33.20%，成为了网民网上购物的首选付款方式，同时银行汇款的方式也出现大幅度的
上升，达到10.20%。而传统的支付方式：货到付款（现金结算）和邮局汇款都分别下降了3.70%
和1.60%。
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2.中国网民使用网上银行概况
2.1中国网民使用网上银行情况
调查中发现，52.2%的网民使用过网上银行服务，47.8%的网民没有使用过网上银行服务。
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2.2网上银行用户结构特点
根据本次调查获得的结果表明，18-35岁之间的用户成为主要的网上银行用户，其中18-24
岁的用户占37.6%，25-30岁的用户占30.7%，31-35岁的用户占16.3%，这一部分人群是目
前中国网络群体中最活跃的群体，并且具有相当的网络消费经验和网络消费能力。
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中国网上银行用户以年轻男性用户为主，女性用户的比例仅为25.2%。
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中国网上银行用户中，华东、华南、华北、华中发达地区的用户最多，其中华东最多达
到了26.5%，华南、华北均占19.7%，华中以14.1%列第四。而西部地区的比例则较少，西南、
西北加在一起仅为13.1%。
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2.3中国网民使用网上银行习惯分析
调查中发现，中国网上银行用户使用网上银行服务时间大多在4个月以上，其中使用了
1-2年的用户所占比例为31.3%，使用4-6个月的用户比例为17.2%占第二位，其次使用了7-12
个月的用户占到了16.7%。
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大多数网民经常在家里使用网上银行服务，其比例为59.1%；其次是在工作单位使用，
占到25.8%；这与网民选择使用网上银行的原因正好相呼应。
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3.网上银行发展展望
3.1促使网民选择使用网上银行业务因素分析
在促使网民选择使用网上银行业务原因中，最多的是如果银行可以担保所有交易的安全，
其比例为72.2%，其次是如果银行的网上服务有更多的功能，占60.6%，看来安全性和服务
功能是网民最看重的问题。
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3.2网民使用网上银行业务最关心的问题分析
调查发现，网民使用网上银行关心的问题首先是信用卡/银行卡资料被其他人盗取，其比
例达到了68.8%；其次是不知道当退货时，将如何返回货款，占17.3%；多收费用排在第三
位，达到12.9%。
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研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。
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附录一正式版报告目录：
2003年中国网上银行研究报告----正式版报告目录
ⅰ.研究背景3
ⅱ.概念定义3
ⅲ.研究方法5
1.网上银行业发展概述6
1.1网上银行业发展历史6
1.2中国网上银行发展状况7
1.2.1中国主要银行开展网上业务的状况8
1.2.2中国网上银行用户情况12
1.2.3蓬勃增长的上网人口及网上购物的发展是中国网上银行发展的源动力14
2.中国网民使用网上银行概况19
2.1中国网上银行用户情况19
2.1.1中国网民使用网上银行情况19
2.1.2网上银行用户结构特点20
2.2中国网民使用网上银行习惯分析29
2.2.1网民网上银行使用习惯29
2.2.2不同性别网民网上银行使用习惯分析35
2.2.3不同年龄网民网上银行使用习惯分析40
2.2.4不同收入网民网上银行使用习惯44
2.2.5各城市网民上银行使用习惯46
2.2.6网民对上银行服务满意度分析50
2.2.7网民经常使用银行服务渠道分析53
3.网上银行发展展望55
3.1中国网上银行市场展望55
3.1.1促使网民选择使用网上银行业务原因分析55
3.1.2网民不使用网上银行业务原因分析57
3.1.3网民使用网上银行业务最关心的问题分析58
4.中国网上银行相关政策环境以及对网上银行的影响59
5.研究结论60
法律声明61
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附录二正式版报告图表目录
2003年中国网上银行研究报告----正式版报告图表目录
Page8图——2003年1-8月工商银行网上银行交易额
Page9图——2000-2002年工商银行网上银行交易额情况
Page10图——2003年上半年建设银行网上银行客户数量发展情况
Page10表——2003年上半年建设银行网上银行交易额情况
Page11表——2003年上半年招商银行网上银行交易额情况
Page12图——中国网上银行用户发展情况
Page13图——2001-2003年网上银行交易额
Page14图——1999年－2003年上半年中国上网人口数统计
Page15图——2003年－2005年中国上网人口数增长预测
Page16图——中国网上购物用户人数发展变化
Page17图——中国网上购物市场交易额的增长
Page18图——网上支付成为网上购物首选的支付方式
Page19图——使用过网上银行服务的网民比例
Page20图——网上银行用户年龄结构
Page21图——网上银行用户的性别情况
Page22图——网上银行用户的职业情况
Page23图——网上银行用户的行业情况
Page24图——网上银行用户的收入情况
Page25图——网上银行用户受教育情况
Page26图——网上银行用户的地域分布情况
Page27图——各城市网民使用网上银行比例情况
Page28图——不同网龄网民使用网上银行比例情况分析
Page29图——网民使用网上银行的时间
Page30图——网民选择使用网上银行业务的原因
Page31图——网民经常使用网上银行的地点情况
Page31图——网民使用网上银行的频率
Page32图——网民经常使用的网上银行业务情况
Page33图——用户经常使用银行服务商(非网上银行)
Page34图——网民主要使用网上银行业务运营商情况
Page35图——不同性别网民使用网上银行业务的原因分析
Page36图——不同性别网上银行用户使用网上银行的地点情况
Page37图——不同性别网上银行用户使用网上银行频率
Page38图——不同性别网上银行用户使用网上银行平均频率
Page39图——不同性别网上银行用户经常使用网上银行业务情况
Page40图——不同年龄用户使用网上银行业务的原因分析
Page41图——不同年龄用户使用网上银行地点情况
Page42图——不同年龄用户使用网上银行平均频率
Page43图——不同年龄用户经常使用网上银行业务情况
Page44图——不同收入用户使用网上银行业务的原因分析
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Page45图——不同收入用户使用网上银行平均频率
Page46图——各城市用户使用网上银行业务的原因分析
Page47图——各城市用户使用网上银行地点情况
Page48图——各城市用户使用网上银行平均频率
Page49图——各城市用户经常使用网上银行业务情况
Page50图——网民对网上银行安全性的满意程度
Page51图——网民对网上银行功能全面的满意程度
Page51图——网民对网上银行交易速度的满意程度
Page52图——网民对网上银行客户服务的满意程度
Page52图——网民对网上银行软件使用简单的满意程度
Page53图——网民经常使用的银行服务渠道情况
Page54图——网民对各种银行服务渠道的满意度分析
Page55图——促使网民更多选择使用网上银行业务的因素
Page56图——未来12个月内是否会选择使用网上银行服务的网民比例
Page57图——用户不使用网上银行业务的原因
Page58图——网民使用网上银行最关心的问题
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