上市公司再融资研读008期：通达股份再融资方案修订版去掉补充流动资金2018年3月30日公告非公开发行新股预案，5月4日证监会受理非公开发行
新股材料，6月8日收到反馈意见，7月5日对反馈意见回复，7月21日公预案修订稿，7月30日通过审核。一、关注认购对象副总经理买卖股
票情况公司副总经理任健3月28日与公司签订认购协议，本次非公开发行股票采取询价发行方式，本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发
行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，任健以现金2,000万元认购通达股份本次非公开发行股份，此前，任健
持有960,000股股份，占公司总股本的0.22%。反馈意见关注副总经理任健等参与本次认购的董监高及其关联方从定价基准日前六个月至
本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划。二、再融资方案修订版去掉补充流动资金3月30日公告的非公开发行预案显示，本次融资
7.4亿，其中航空零部件制造基地建设项目使用募集资金5.5亿，补充流动资金1.9亿。反馈意见提出说明本次补充流动资金的测算过程，结
合目前的资产负债率水平及银行授信情况，说明通过股权融资补充流动资金的考虑及经济性。反馈意见测算2018-2020年流动资金缺口金额
上限为25,950.7万元，本次拟募集补充流动资金金额1.9亿未超过流动资金缺口；截至反馈回复出具日，发行人尚未使用的银行授信额度
为23,572.69万元。再从融资成本及资产负债率角度测算了股权融资的经济性，最后结论为『公司本次拟募集资金1.9亿元用于补充流动
资金，将在很大程度上满足公司业务发展的运营资金需求，有利于增强公司的流动性和抗风险能力，适应经营规模及未来业务的扩张，公司的持续盈
利能力和竞争力』7月21日公告的修订预案显示，本次融资总额调整为5.5亿，其中补充流动资金1.9亿被去掉。欢迎关注微信公众号：并购
与重组，获取更新更全的资本市场IPO、再融资、并购信息 |
|
