2023/6/19
目 录 CONTENTS
行 业 发 展 趋 势
随 着 能 源 行 业 的 快 速 发 展 和 市 场 竞 争 的 加 剧 ，
高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 也 面 临 着 生 存 与 发 展
的 压 力 。 在 这 种 情 况 下 ， 自 主 创 新 和 技 术 升
级 成 为 企 业 追 求 长 期 发 展 的 重 要 手 段 。
高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 的 发 展 也 受 到 宏 观 经 济
形 势 、 国 家 政 策 、 市 场 需 求 、 环 保 标 准 等 多 种
外 部 环 境 因 素 的 影 响 。
1. 行 业 现 状 ： 目 前 市 场 竞 争 激 烈 ， 企 业 数 量 众
多 ， 品 牌 层 出 不 穷 。
2. 市 场 规 模 ： 数 据 显 示 ， 目 前 国 内 高 低 压 成 套
开 关 柜 市 场 规 模 已 超 过 300亿 元 ， 未 来 几 年 有 望
实 现 年 均 增 长 率 8%以 上 。
欧 美 市 场 ： 欧 美 市 场 占 据 着 全 球 高 低 压 成 套 开 关 柜
市 场 的 主 要 份 额 ， 产 品 智 能 化 、 自 动 化 程 度 高 ， 高
端 市 场 广 阔 。
产 业 升 级 与 技 术 创 新 外 部 环 境 变 化 对 行 业 发 展 的 影 响
国 内 高 低 压 成 套 开 关 柜 市 场 分 析 国 际 市 场 比 较 分 析
客 户 细 分 情 况
（ 1） 电 力 行 业 客 户
电 力 行 业 是 高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 的 主 要 客 户 之 一 ， 其 对 高 低 压 成 套 开 关 柜 的 需 求 量 巨
大 。 据 统 计 ， 我 国 电 力 装 备 市 场 的 总 规 模 已 超 过 2万 亿 元 人 民 币 ， 其 中 高 低 压 成 套 开 关 柜
占 比 约 为 20%。 随 着 电 力 市 场 不 断 扩 大 ， 对 高 低 压 成 套 开 关 柜 的 需 求 也 会 不 断 增 加 。
（ 2） 建 筑 行 业 客 户
建 筑 行 业 是 另 一 个 对 高 低 压 成 套 开 关 柜 有 较 高 需 求 的 行 业 。 据 中 国 房 地 产 业 协 会 数 据 显
示 ， 2019年 我 国 房 地 产 行 业 的 总 规 模 达 到 15万 亿 人 民 币 ， 增 速 约 为 9.9%。 房 地 产 的 快 速
发 展 ， 给 高 低 压 成 套 开 关 柜 市 场 带 来 了 不 少 机 遇 。
（ 1） 地 方 性 客 户
一 方 面 ， 随 着 我 国 宏 观 经 济 的 发 展 ， 工 业 化 、 城 市 化 进 程 的 加 速 和 环 境 保 护 的 要 求 不 断 提 升 ， 高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 市 场 需 求 不 断 扩 大 。 据 统 计 ，
2019年 我 国 高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 市 场 规 模 已 达 到 570亿 元 ， 预 计 到 2025年 将 达 到 870亿 元 ， 年 均 增 速 约 为 6.5%。
另 一 方 面 ， 我 国 新 能 源 产 业 的 飞 速 发 展 也 为 高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 提 供 了 巨 大 的 市 场 机 会 。 随 着 风 电 、 光 伏 等 新 兴 产 业 的 崛 起 ， 高 低 压 成 套 开 关 柜 需
求 日 益 旺 盛 。 据 财 富 数 据 平 台 统 计 ， 2019年 我 国 风 电 机 组 并 网 容 量 达 到 24920兆 瓦 ， 光 伏 发 电 并 网 装 机 容 量 达 到 20450兆 瓦 。 这 些 新 能 源 项 目 的 建
设 和 运 营 都 需 要 高 低 压 成 套 开 关 柜 的 配 套 使 用 ， 市 场 潜 力 巨 大 。
市 场 潜 在 机 会 探 索
压 力 容 器 集 成
产 品 质 量
行 业 规 范 完 善
市 场 需 求 增 长
技 术 研 发
成 套 开 关 柜 企 业
压 力 容 器 集 成 方 案
技 术 创 新
需 求 趋 势
市 场 规 模
关 于 市 场 ： 关 于 压 力 容 器 集 成 ： 高 低 压 开 关 柜 ： 市 场 需 求 、 技 术 创 新与 行 业 竞 争
配 电 室 集 成
设 备 结 构 设 计
组 合 式 结 构
带 式 结 构 品 质 控 制
设 备 性 能
单 元 式 结 构
E q u i p m e n t s t r u c t u r e d e s i g n
C o m b i n e d s t r u c t u r e
B e l t s t r u c t u r e
U n i t s t r u c t u r e
E q u i p m e n t p e r f o r m a n c e
q u a l i t y c o n t r o l
配 电 室 集 成 ， 提 升 用
电 效 率 ， 保 障 电 力 安
全 。
发 电 厂 用 集 成
根 据 市 场 研 究 报 告 ， 全 球 高 低 压 成 套 开 关 柜 市 场 规 模 近 年 来 呈 稳 步
增 长 趋 势 ， 预 计 到 2025年 将 达 到 600亿 美 元 。 其 中 ， 发 电 厂 用 集
成 是 市 场 的 主 要 需 求 领 域 之 一 ， 预 计 未 来 几 年 该 领 域 的 市 场 需 求 仍
将 保 持 不 错 的 增 长 势 头 。
随 着 新 能 源 、 智 能 电 网 、 大 数 据 等 技 术 的 飞 速 发 展 ， 高 低 压 成 套 开
关 柜 行 业 也 在 持 续 进 行 技 术 的 升 级 和 创 新 ， 以 满 足 市 场 需 求 。 未 来 ，
随 着 电 力 智 能 化 的 不 断 深 入 ， 适 应 智 能 电 网 、 新 能 源 应 用 等 方 面 的
高 端 技 术 将 成 为 高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 新 的 研 究 重 点 。
环 保 节 能 是 未 来 社 会 的 发 展 方 向 ， 高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 同 样 也 需
要 按 照 环 保 要 求 进 行 调 整 和 更 新 ， 制 造 出 更 多 符 合 环 保 节 能 标 准 的
产 品 。 这 些 产 品 可 以 大 幅 度 减 少 电 能 损 耗 ， 使 电 能 的 使 用 更 加 清 洁 、
高 效 ， 为 成 套 开 关 柜 行 业 的 发 展 带 来 新 的 动 力 。
市 场 规 模 的 扩 大
技 术 水 平 的 提 高
高 低 压 成 套 开 关 柜 市 场 竞 争 激 烈
高 低 压 成 套 开 关 柜
市 场 需 求
电 力
高 低 压 成 套 开 关 柜
技 术 水 平
产 品 性 能
经 济 发 展
工 业 化 进 程
高 低 压 成 套 开 关 柜
市 场 规 模
总 收 入
同 比 增 长
行 业 现 状 分 析
市 场 竞 争
高 低 压 成 套 开 关
柜
快 速 生 产 周 期
优 质 服 务
市 场 参 与 者 众 多
市 场 分 散 程 度
技 术 创 新
产 品 性 能
市 场 发 展 前 景
竞 争 格 局 分 析
1.市 场 占 有 率 分 析 ： 从 市 场 占 有 率 角 度 ， 分 析 当 前 高 低 压 成 套 开 关 柜 企 业 的 竞 争 格
局 。 据 调 查 显 示 ， 目 前 行 业 中 前 五 大 厂 家 的 市 场 占 有 率 已 经 达 到 了 70%以 上 ， 其 中
最 大 的 企 业 市 场 份 额 高 达 35%， 局 部 区 域 市 场 已 形 成 较 为 明 显 的 垄 断 格 局 。 而 对 于
其 他 小 型 企 业 来 说 ， 由 于 其 资 金 、 技 术 等 方 面 的 限 制 ， 其 市 场 份 额 难 以 扩 大 ， 竞 争
优 势 不 足 ， 面 临 着 巨 大 的 市 场 压 力 。
2.产 业 链 竞 争 格 局 ： 从 产 业 链 角 度 ， 分 析 当 前 高 低 压 成 套 开 关 柜 企 业 的 竞 争 格 局 。
目 前 ， 国 内 高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 已 经 形 成 了 从 原 材 料 采 购 、 生 产 制 造 、 销 售 服 务 、
二 次 开 发 等 多 个 环 节 构 成 的 完 整 产 业 链 。 在 这 个 产 业 链 上 ， 企 业 之 间 的 竞 争 不 仅 局
限 在 同 一 环 节 中 ， 更 多 考 量 综 合 实 力 、 合 作 资 源 、 技 术 研 发 等 因 素 。 因 此 ， 优 秀 企
业 需 要 在 多 个 关 键 环 节 上 具 备 核 心 竞 争 力 ， 才 能 在 行 业 竞 争 格 局 中 逐 步 壮 大 自 己 的
地 位 。
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高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 中 非 常 重 要 的 指 标 。 随 着 能 源 行 业 的 发 展 ， 高 低
压 成 套 开 关 柜 的 市 场 需 求 也 在 逐 年 增 加 。 根 据 数 据 显 示 ， 自 2016年 起 ，
高 低 压 成 套 开 关 柜 的 市 场 规 模 已 经 超 过 了 500亿 元 人 民 币 ， 而 且 每 年 都
呈 现 稳 步 上 升 的 趋 势 。 预 计 到 2025年 ， 市 场 规 模 将 会 稳 定 在 100亿 元 人
民 币 以 上 ， 年 均 增 长 率 达 到 8%左 右 。 因 此 ， 高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 将
会 是 未 来 能 源 行 业 中 具 有 广 阔 前 景 和 投 资 价 值 的 领 域 之 一 。
市 场 规 模 与 增 长 率
竞 争 对 手 数 量 及 竞 争 程 度
影 响 高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 发 展 的 重 要 因 素 之 一 。 目 前 ， 这 个 行 业 的
竞 争 对 手 数 量 较 多 ， 竞 争 程 度 也 比 较 激 烈 。 这 主 要 是 由 于 市 场 需 求 增
长 缓 慢 、 行 业 进 入 门 槛 低 、 产 品 同 质 化 现 象 严 重 等 多 重 原 因 所 致 。 未
来 ， 随 着 行 业 市 场 竞 争 的 持 续 升 级 ， 高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 的 将 会 进
一 步 加 剧 。 企 业 在 未 来 的 市 场 竞 争 中 ， 需 要 注 重 产 品 品 质 的 提 高 、 技
术 创 新 、 营 销 管 理 等 方 面 的 升 级 ， 以 提 高 品 牌 知 名 度 和 市 场 竞 争 力 。
高 低 压
成 套 开
关 柜
产 品 分
布
城 市
市 场 份
额
华 南 地
区
西 部 地
区
市 场 规
模
龙 头 企
业
华 东 地
区
主 要 厂 商 产 品 分 布 情 况
市 场 规 模 大 幅 增 长
1. 近 几 年 来 ， 随 着 国 家 配 电 网 建 设 的 加 速 和 电 力 市 场 的 发 展 ， 高 低 压 成 套 开 关 柜 市 场 规
模 呈 现 出 快 速 增 长 的 趋 势 。 据 行 业 预 测 ， 到 2025年 ， 国 内 高 低 压 成 套 开 关 柜 市 场 规 模 将
达 到 100亿 元 以 上 。
2. 随 着 新 能 源 的 不 断 发 展 和 应 用 ， 要 求 电 力 系 统 的 运 行 保 障 能 力 不 断 提 高 ， 相 应 地 ， 高
低 压 成 套 开 关 柜 的 市 场 需 求 也 越 来 越 大 。 目 前 ， 太 阳 能 光 伏 和 风 力 发 电 成 为 我 国 新 增 电 力
装 机 的 重 要 来 源 ， 这 也 为 高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 带 来 了 更 大 的 市 场 机 遇 。
3. 随 着 国 家 能 源 战 略 的 调 整 和 改 革 ， 不 断 加 强 对 电 力 系 统 的 监 管 和 规 范 ， 高 低 压 成 套 开
关 柜 行 业 将 迎 来 更 广 阔 的 发 展 空 间 。 未 来 几 年 ， 国 内 高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 将 呈 现 出 逐 步
向 专 业 化 、 智 能 化 、 服 务 化 的 趋 势 ， 并 对 相 关 技 术 和 产 品 标 准 提 出 更 高 要 求 。
绿 色 环 保 节 能 成 趋 势
绿 色 节 能 理 念 在 现 代 社 会 得 到 广 泛 推 崇 ，
并 不 断 在 高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 中 得 到 应
用 。 数 据 显 示 ， 2019年 绿 色 节 能 开 关 柜
的 销 售 额 比 2018年 增 长 了 近 30%， 市 场
前 景 广 阔 。
随 着 可 再 生 能 源 的 不 断 发 展 和 应 用 ， 智 能 化 、
高 效 节 能 、 安 全 可 靠 的 高 低 压 成 套 开 关 柜 将 迎
来 更 多 市 场 机 遇 。 目 前 ， 我 国 新 能 源 装 机 容 量
已 超 过 了 73GW， 为 高 低 压 成 套 开 关 柜 市 场 的
发 展 带 来 更 多 商 机 。
环 保 逐 渐 成 为 高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 的
行 业 标 准 越 来 越 多 的 企 业 开 始 推 行 绿 色
生 产 、 节 能 减 排 、 环 境 治 理 等 措 施 ， 从
源 头 上 保 障 了 产 品 的 质 量 与 健 康 发 展 据
调 查 显 示 ， 202年 有 超 过 80%的 高 低 压
成 套 开 关 柜 企 业 已 经 实 现 了 清 洁 生 产 ，
环 保 能 力 得 到 了 进 一 步 提 升
新 技 术 广 泛 应 用
在 高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 中 ， 新 技 术 的 广 泛 应 用 是 一 个 不 可 忽 视 的 趋 势 。 其 中 ， 智 能 化
技 术 是 一 个 明 显 的 例 子 。 据 统 计 ， 智 能 化 开 关 柜 的 市 场 规 模 在 未 来 几 年 内 将 保 持 高 速 增
长 ， 预 计 到 2025年 将 达 到 100亿 美 元 。 此 外 ， 随 着 数 字 化 技 术 的 进 步 ， 高 低 压 成 套 开
关 柜 的 运 维 工 作 也 将 变 得 更 加 精 细 和 高 效 。 例 如 ， 在 智 能 化 开 关 柜 中 ， 传 感 器 数 据 将 被
实 时 监 测 和 分 析 ， 以 实 现 远 程 实 时 掌 控 。 这 将 大 大 提 高 设 备 的 可 靠 性 和 维 护 效 率 ， 同 时
也 有 助 于 节 约 能 源 和 降 低 整 个 系 统 的 运 营 成 本 。 因 此 ， 高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 的 未 来 发
展 将 更 加 注 重 智 能 化 和 数 字 化 技 术 的 应 用 ， 以 提 高 整 个 系 统 的 质 量 和 效 率 。
行 业 现 状
水 利 工 程
电 网 建 设
政 府 投 资
项 目
城 市 地 铁
高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 市 场 规 模 较 大 ， 主 要 涉 及 以 下 几 个 方 面 ：高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 竞 争 激 烈 ， 主 要 原 因 在 于 ：
成 本 优 势
劳 动 力
行 业 市 场
容 量
投 资 成 本
市 场 规 模
衡 量 一 个 行 业 发 展 水 平 的 一 个 重 要 指 标 。 高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 增 长 受 到 多 重 因 素 的 影
响 ， 其 中 包 括 政 策 支 持 、 市 场 需 求 、 技 术 进 步 等 。 据 行 业 调 查 数 据 显 示 ， 未 来 几 年 高 低
压 成 套 开 关 柜 将 持 续 增 长 ， 其 中 主 要 原 因 是 随 着 工 业 化 和 城 市 化 的 加 速 ， 电 力 需 求 不 断
增 长 ， 进 一 步 推 动 了 高 低 压 成 套 开 关 柜 市 场 的 发 展 。 另 外 ， 新 能 源 装 机 规 模 的 增 长 也 将
促 进 高 低 压 成 套 开 关 柜 市 场 的 发 展 ， 预 计 未 来 几 年 将 逐 步 扩 大 。
竞 争 情 况
高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 非 常 重 要 的 部 分 ， 以 下 是 该 领 域 的 两 个 主 要 ：
1. 市 场 份 额 竞 争 ： 高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 市 场 上 有 许 多 不 同 的 竞 争 对 手 。 其 中 一 些 是 全 国 性
的 大 型 企 业 ， 例 如 华 电 集 团 和 南 方 电 网 。 其 他 竞 争 对 手 可 能 只 在 地 方 上 占 据 一 定 的 优 势 。 在
这 个 市 场 上 获 得 市 场 份 额 是 非 常 重 要 的 。 一 项 最 近 的 市 场 调 查 表 明 ， 华 电 集 团 在 2019年 的 市
场 份 额 占 比 为 36.8％ ， 紧 随 其 后 的 是 南 方 电 网 ， 市 场 份 额 为 25.4％ 。
2. 技 术 创 新 竞 争 ： 由 于 市 场 竞 争 日 益 加 剧 ， 高 低 压 成 套 开 关 柜 行 业 的 竞 争 已 经 从 价 格 战 转 向
了 技 术 创 新 。 企 业 们 不 断 地 研 发 新 技 术 ， 以 提 高 产 品 的 性 能 和 功 能 。 例 如 ， 一 些 企 业 已 经 开
始 采 用 人 工 智 能 和 物 联 网 技 术 来 改 进 产 品 。 这 些 新 技 术 也 有 助 于 提 高 生 产 效 率 和 产 品 质 量 ，
从 而 增 强 企 业 的 竞 争 力 。 据 市 场 调 查 ， 2019年 度 高 低 成 套 开 关 柜 行 业 企 业 研 发 投 入 超 过 100
万 元 的 企 业 占 比 达 到 了 42.7％ ， 已 经 成 为 行 业 内 的 主 要 竞 争 趋 势 之 一 。
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